Iz Erste banke su u srijedu priopćili kako je uspješno zaključeno izdanje inauguralne tzv. zelene "preferred senior" obveznice na međunarodnom tržištu kapitala. Ukupni iznos obveznice je 400 milijuna eura, a rok dospijeća pet godina, uz mogućnost opoziva nakon isteka četiri godine.
Izdanje obveznica realizirano je uz godišnju kamatnu stopu od 4,875 posto te prinos od 4,901 posto. Bit će uvrštena na službeno tržište Bečke burze, a zajednički agenti izdanja bili su BNP Paribas, Citigroup, Erste Group i Societe Generale.
Riječ je, tvrde u Ersteu, o obveznici koja se izdaje u zelenom formatu u okviru tzv. Erste Group Sustainable Finance Frameworka te predstavlja prvo izdanje zelene obveznice bilo kojeg izdavatelja iz Hrvatske.
Čitaj više
Stambeni krediti u Hrvatskoj povoljniji nego u Austriji ili Njemačkoj
Kamatne stope rasle su sporije nego drugdje zbog ulaska u eurozonu i visoke likvidnosti, napomenuli su u Erste banci.
14.12.2023
Schöfböck: Ljudi će se opreznije zaduživati, ali će BDP rasti 2,5 posto
Velik dio kredita, pogotovo za građne, s fiksiranom je kamatnom stopom.
06.10.2023
Erste banka na domaće tržište izlazi s novim izdanjem obveznica
Ciljani iznos izdanja je 70 milijuna eura, uz mogućnost povećanja nominalnog iznosa do 20 posto.
02.06.2023
Konferencija BBA: Europske banke pod strožim nadzorom od američkih
Kriza u SAD-u ekvivalent je podizanju kamata Feda za 0,5 postotnih bodova.
03.04.2023
Krešimir Barić, CFO Erste banke, ističe kako su vrlo zadovoljni interesom investitora.
"U skladu s našom strategijom financiranja, iznos prikupljen ovim izdanjem iskoristit ćemo za podršku zelenim i održivim projektima, čime još jednom želimo naglasiti važnost poticanja i provedbe ESG okvira u uspješnom i dugoročnom održivom poslovanju banke, ali i svih naših klijenata", kazao je Barić.
Izdanje je bilo namijenjeno institucionalnim investitorima na međunarodnom i domaćem tržištu, a iz Erstea naglašavaju da je interes ulagača u jednom trenutku premašio iznos od 3 milijarde eura.
U konačnoj alokaciji u najvećem omjeru sudjelovali su investicijski fondovi s udjelom od 68 posto, zatim osiguravajuće kuće s 11 posto, banke s 9 posto, dok su ostale kategorije ulagatelja sudjelovale s 12 posto udjela. U izdanju je sudjelovalo preko 200 institucionalnih investitora, uz vrlo izraženu geografsku diverzifikaciju predvođenu investitorima iz Velike Britanije (52 posto) te Njemačke, Austrije i Švicarske (tzv. DACH regija) s 18 posto.
.webp){kind=icon}
