Erste banka na domaće tržište izlazi s novim izdanjem obveznica

Erste banka je objavila javni poziv za upis tzv. preferred senior obveznica na domaćem tržištu kapitala, s dospijećem 2026. godine, uz fiksnu kamatnu stopu od 4,5 posto te godišnju isplatu kamata. Ciljani iznos izdanja je 70 milijuna eura, uz mogućnost povećanja nominalnog iznosa do 20 posto, ovisno o interesu ulagača.

Izdanje je namijenjeno svim ulagateljima, uz minimalni iznos ulaganja od 100 tisuća eura, a mogućnost upisa otvorena je zaključno do 16. lipnja 2023. godine u 15 sati, objavila je Erste banka.

Objava konačnog iznosa izdanja planirana je za 20. lipnja, kada će obveznice biti izdane, dok se njihovo uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze i Bečke burze očekuje u roku od jednog radnog dana nakon izdanja.

Cilj planiranog izdanja obveznice ispunjenje je minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (MREL), koji su dio EU regulatornog okvira čiji je cilj ojačati financijski sustav, povećati otpornost kreditnih institucija na nepredviđene stresne scenarije te spriječiti sistemski rizik.

U skladu sa svojom strategijom, sredstva prikupljena ovim izdanjem Erste banka će iskoristiti za opće namjene financiranja te unaprjeđenje svog temeljnog poslovanja, pojašnjavaju u banci. 

"Uz pružanje dodatnog impulsa razvoju domaćeg tržišta kapitala, realizacijom ovog izdanja Erste banka želi dodatno potvrditi svoju poziciju najaktivnijeg izdavatelja obveznica među financijskim institucijama u Hrvatskoj, pri čemu bi ovo izdanje bilo ukupno sedmo po redu, uključujući domaća i međunarodna", priopćili su iz banke podsjetivši da je ona 2021. godine kao prva banka u Hrvatskoj uspješno realizirala izdanje vlastitih obveznica na međunarodnom tržištu kapitala, u ukupnom nominalnom iznosu od 400 milijuna eura.