Fortenova grupa je za 27. lipnja sazvala skupštinu na kojoj će imatelji depozitarnih potvrda, odnosno nesankcionirani vlasnici, glasovati o prijedlogu refinanciranja obveznice iznosom između 1,1 i 1,2 milijarde eura u dogovoru sa sadašnjim glavnim kreditorom investicijskom tvrtkom HPS Investment Partners.
"Nakon što su uloženi znatni napori kako bi se pronašao način financiranja s bankama i tržištima obveznica, menadžment Fortenova grupe odlučio je ući u novi financijski aranžman za razdoblje do 29. studenog 2024. s HPS-om, postojećim vodećim nesankcioniranim kreditorom, pod uvjetom da imatelji depozitarnih potvrda glasaju za taj prijedlog", kaže se u priopćenju iz Fortenove.
Napominju da uvjeti novog financiranja cjelokupnog sadašnjeg iznosa duga po obveznici koje je ponudio HPS u pogledu marže ostaju isti kao i kod sadašnje obveznice.
Čitaj više
Alketbi od suda u Nizozemskoj zatražio zabranu prodaje Fortenove
Alketbi tvrdi da je najveći pojedinačni dioničar Fortenove i da nije uključen u proces prodaje grupe.
15.06.2023
Nitko neće ni Fortenovu niti Pevec, kriza dohvatila i hrvatski IT
Pavao Vujnovac i nevolje koje su se sručile na njegove kompanije obilježili su ovaj tjedan u Hrvatskoj.
16.06.2023
'Fortenova ne treba razmišljati o prodaji, već o refinanciranju'
Financijski analitičar Hrvoje Japunčić smatra kako situacija za Fortenovu nije dobra ni u financijskom niti u poslovnom smislu.
13.06.2023
Nitko ne želi ruski udjel u Fortenovi, morat će se isprsiti Vujnovac
Dopis dioničarima u kojemu od njih traži da se aktivno uključe u spašavanje Grupe uprava je poslala 10. lipnja.
12.06.2023
"Međutim, uvjeti nove obveznice, prvenstveno kao posljedica sudjelovanja sankcioniranih osoba u kapitalnoj strukturi grupe, a zbog čega su opcije financiranja ograničene, obuhvaćaju i tzv. Original Issue Discount u visini 6,75 posto iznosa na koji će biti izdana obveznica. Ovaj jednokratni trošak podcrtava nužnost što skorijeg rješavanja ove situacije. Kad pitanje sankcioniranog suvlasništva bude riješeno, pristup Fortenova grupe financijskom i bankarskom tržištu ponovno će se otvoriti", dalje pojašnjavaju iz Fortenove.
Također ističu da je jedan od uvjeta dogovoren s HPS-om u okviru novog financiranja započinjanje procesa potencijalne prodaje poslovnog područja poljoprivrede najkasnije do 31. prosinca 2023.
"Ako bi do realizacije prodaje doista došlo, primici od prodaje upotrijebili bi se za daljnje razduživanje grupe ili za strateške investicije u druga područja osnovne djelatnosti maloprodaje i prehrane grupe", iznosi Fortenova.
Fortenova također navodi da su u preliminarnim nerevidiranim rezultatima za 2022. iskazani neto prihodi koji premašuju 5,2 milijarde eura, dobit iz operativnog poslovanja veća je od 470 milijuna eura, odnosno prilagođena dobit iz operativnog poslovanja veća od 300 milijuna eura, uz neto dug od 1,1 milijarde eura. Likvidnost je premašila 280 milijuna eura, a grupa je ostvarila najbolji omjer ukupnog neto duga i prilagođene dobiti iz operativnog poslovanja u svojoj povijesti, od 3,5 puta.
.webp){kind=icon}
