BlackRock kupuje glavnog kreditora Fortenove za 12 milijardi dolara

BlackRock je blizu finalizacije dogovora o kupnji HPS Investment Partnersa, glavnog kreditora Fortenove.

Pregovori traju već par mjeseci, a prema pisanju Financial Timesa, dvije su se strane složile oko općeg okvira dogovora, a detalji bi trebali biti objavljeni nakon praznika Dana zahvalnosti.

HPS je ranije ove godine radio na inicijalnoj javnoj ponudi (IPO), a u tom procesu je vrijednost tvrtke procijenjena na oko 10 milijardi dolara. Stručnjaci tvrde kako će konačna cijena akvizicije iznositi blizu 12 milijardi dolara, no ni jedna ni druga strana još uvijek ništa ne žele komentirati javno.

Valja podsjetiti kako je HPS prije mjesec dana odlučio još jednom produžiti rok dospijeća obveznice Fortenove teške 1,2 milijarde dolara, nakon što opet nisu uspjeli naći kreditora kod kojeg bi se povoljnije zadužili.

Iako iz Fortenove tvrde da je dug pod kontrolom, zbog sankcioniranih ruskih banaka u vlasničkoj strukturi su lani morali pristati na produljenje roka dospijeća obveznice na 15 posto po iznimno visokoj cijeni od 18 posto. Produljenje je uvjetovano i prodajom agrobiznisa kompanije, što je u srpnju ove godine realizirano.

Fabris Peruško, glavni izvršni direktor i član upravnog odbora Fortenova grupe nedavno se pohvalio kako su zahvaljujući vlasničkoj transformaciji i isključivanju sankcioniranih dioničara iz vlasničke strukture uspjeli smanjiti efektivni trošak financiranja.

"Najvažnije je da su produljenjem aranžmana s HPS-om stvoreni preduvjeti da u 2025. Fortenova grupa dobije kreditni rejting te u sljedećem koraku refinancira HPS s tradicionalnim financijskim institucijama", poručio je Peruško.

Fabris Peruško, glavni izvršni direktor i član upravnog odbora Fortenova grupe | Zvonimir Kuhtić/Hina

Bilijuni dolara imovine

U svakom slučaju, dug Fortenove je kikiriki u usporedbi s brojkama koje se vrte u BlackRocku, pa i samom HPS-u.

Naime, BlackRock upravlja s imovinom vrijednom 11,5 bilijuna dolara, a HPS s više od 115 milijardi dolara.

Pod palicom glavnog izvršnog direktora Larryja Finka BlackRock se prilično agresivno širi na privatna tržišta. Kupnjom HPS-a zaključili bi drugu najveću akviziciju alternativnih upravitelja imovinom u kratkom vremenu jer su prije par mjeseci finalizirali 12,5 milijardi dolara vrijednu akviziciju Global Infrastructure Partnersa.

U BlackRocku nastoje replicirati svoju dominantnu poziciju na tržištima dionica i obveznica i u sferu privatne imovine koja je sve više traže mirovinski fondovi, osiguravatelji i bogati maloprodajni klijenti.

Inače, HPS su 2007. osnovali Scott Kapnick, Scot French i Mike Patterson, a tvrtku su 2016. otkupili od JP Morgan Chasea za oko milijardu dolara.

Trenutno nema komentara za vijest. Ostavite prvi komentar...

Ostavi komentar