Biotehnološka tvrtka Aktis Oncology prikupila je 317,7 milijuna dolara u IPO-u

Aktis Oncology Inc., biotehnološka tvrtka čiji su proizvodi u kliničkoj fazi razvoja, koja među svoje ulagače ubraja Eli Lilly & Co., prikupila je 317,7 milijuna dolara u inicijalnoj javnoj ponudi po cijeni koja je na vrhu tržišnog raspona.

Tvrtka sa sjedištem u Bostonu prodala je 17,65 milijuna dionica po 18 dolara po dionici, navodi se u priopćenju u četvrtak. Izlazak na burzu također je privukao interes tvrtke Eli Lilly za dionice u vrijednosti od oko 100 milijuna dolara, prema ranijoj prijavi američkoj Komisiji za vrijednosnice i burzu (SEC).

Tvrtka je ponudila dionice po cijeni od 16 do 18 dolara, a broj dionica povećan je s 11,8 milijuna u srijedu.

Po IPO cijeni, tržišna vrijednost Aktisa iznosi približno 945 milijuna dolara, na temelju izdanih dionica navedenih u prijavi.

Uvrštenje Aktisa dolazi u jeku mnogih mogućih debija u prvim mjesecima 2026. godine. Proizvođač uređaja za kontrolu dijabetesa MiniMed Group Inc. planira izlazak na burzu nakon odvajanja od zdravstvenog diva Medtronic Plc, dok su tvrtka za iznajmljivanje građevinske opreme EquipmentShare.com Inc. i Arko Petroleum Corp. podnijeli zahtjev za IPO u prosincu.

Aktis je 2024. godine sklopio ugovor s tvrtkom Eli Lilly za razvoj radiofarmaceutika za borbu protiv raka, navodi se u dokumentaciji. Kao dio dogovora, Aktis je od Eli Lillyja unaprijed primio 60 milijuna dolara u gotovini i potencijalno će zaraditi još 1,2 milijarde dolara kada se ispune određeni istraživački, regulatorni i komercijalni ciljevi.

Tvrtka je osnovana 2021. godine i fokusira se na razvoj ciljanih terapija koje koriste radioaktivne tvari koje emitiraju alfa-zračenje za liječenje solidnih tumora. U devet mjeseci zaključno s 30. rujnom zabilježila je neto gubitak od 48,6 milijuna dolara pri prihodima od 4,6 milijuna dolara, u usporedbi s neto gubitkom od 31,9 milijuna dolara na prihod od 554.000 dolara godinu ranije, navodi se u prijavi.

Aktis je prikupio približno 346 milijuna dolara od vodećih institucionalnih investitora u biomedicinske znanosti, uključujući MPM BioImpact, Vida Ventures, EcoR1 Capital i Blue Owl Capital.

Podružnice MPM-a trebale bi imati 17 posto dionica Aktisa nakon IPO-a, Vida 9,5 posto, EcoR1 sedam posto, a Blue Owl 4,6 posto, prema podnescima.

IPO vode JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp., Leerink Partners i Toronto-Dominion Bank. Očekuje se da će Aktisovim dionicama početi trgovati u petak na globalnom tržištu Nasdaq pod simbolom AKTS.