Bitka za Addiko se zahuktava, NLB podigao ponudu na 33,5 eura po dionici

Nova Ljubljanska banka (NLB) najavila je da će povećati cijenu u svojoj dobrovoljnoj javnoj ponudi za preuzimanje austrijske Addiko Banke na 33,5 eura po dionici.

Nova cijena za 26,4 posto nadmašuje ponudu koju je sredinom svibnja objavio Raiffeisen Bank International (RBI), čime je NLB dodatno zaoštrio utrku za preuzimanje Addika. Iz slovenske banke poručuju da njihova ponuda dioničarima pruža veću jasnoću i sigurnost jer se radi o jednostavnoj gotovinskoj isplati bez uvjetnih ili naknadnih dodatnih plaćanja.

Prema podacima koje je objavio NLB, nova cijena predstavlja premiju od 30 posto u odnosu na šestomjesečni ponderirani prosjek cijene dionice Addika od 25,78 eura na kraju trgovanja 29. svibnja. Istodobno je za 26,4 posto viša od zaključne tržišne cijene dionice tog dana.

Banka ističe kako očekuje da će pravodobno dobiti sva potrebna regulatorna odobrenja, uključujući i ono European Central Bank. NLB navodi da su i Slovenija, Austrija i Hrvatska dio Jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM), a i NLB i Addiko pod izravnim su nadzorom ECB-a.

Predsjednik Uprave NLB-a Blaž Brodnjak istaknuo je da je prednost njihove ponude upravo njezina jednostavna struktura.

"Cijenu NLB-ove ponude lako je razumjeti i može se u potpunosti izračunati jer ne postoje uvjetna plaćanja koja mogu, ali i ne moraju biti isplaćena. U usporedbi s konkurentskom ponudom, NLB je i dosad nudio atraktivniju cijenu, što je prepoznala i Uprava Addiko Banke. Nakon planiranog povećanja naša će ponuda biti još privlačnija. Na temelju svih aktivnosti i razgovora s relevantnim regulatorima tijekom protekle više od dvije godine, NLB Grupa očekuje da će pravodobno dobiti sva potrebna regulatorna odobrenja, uključujući i odobrenje ECB-a, koji će sve okolnosti procijeniti objektivno", rekao je Brodnjak.

Dodao je kako se većina dioničara Addika još nije izjasnila o tome namjeravaju li prihvatiti neku od ponuda.

"Svaki od njih trebao bi samostalno procijeniti NLB-ovu ponudu i donijeti vlastitu odluku. I dalje smo uvjereni da naša ponuda jasno odražava dugoročnu vrijednost i perspektive Addiko Banke", poručio je.

NLB trenutačno ne posjeduje dionice Addika. Ostali uvjeti ponude ostaju nepromijenjeni, a njezino zaključenje i dalje ovisi o stjecanju najmanje 75 posto glasačkih prava, dobivanju regulatornih odobrenja te ispunjenju ostalih uobičajenih uvjeta za dovršetak transakcije.

Banka je također navela da je upoznata s objavom društva Alta Pay o namjeri da svoj udjel od 9,63 posto u Addiku ponudi konkurentskoj strani. Ipak, ističe kako za to ne postoji obvezujuća obveza te da dionice zasad nisu predane.

Prema procjenama NLB-a, i nakon povećanja cijene transakcija bi od druge pune godine nakon preuzimanja trebala značajno pridonositi dobiti grupe, dok bi učinak u prvoj godini bio uglavnom neutralan.

Na kraju 2025. godine Addiko je imao imovinu ponderiranu rizikom od 3,9 milijardi eura, što se uklapa u ranije komunicirani kapacitet NLB-a za akvizicije od oko četiri milijarde eura.

 

NLB je najveća bankarska i financijska grupa u Sloveniji te najveća financijska grupa sa sjedištem u jugoistočnoj Europi. Krajem svibnja tržišna kapitalizacija banke iznosila je 4,38 milijardi eura.

Osim u Sloveniji, grupa posluje u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, dok je u Hrvatskoj prisutna kroz leasing poslovanje. Od 2020. godine NLB je proveo dvije veće bankarske akvizicije, kupnju Komercijalne banke u Srbiji i Sberbanke Slovenije, a 2024. godine preuzeo je i Summit Leasing Slovenija te hrvatski Mobil Leasing.