BioMar spreman za najveći IPO u Kopenhagenu od 2018., evo detalja

Danski konglomerat Schouw & Co. utvrdio je u utorak raspon cijena za inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO) proizvođača hrane za ribe BioMar, u onome što bi moglo biti najveći IPO u Kopenhagenu od 2018. godine.

IPO bi mogao prikupiti čak 2,72 milijarde kruna (423 milijuna dolara), pri čemu će većina prihoda ići tvrtki Schouw, prema uvjetima u koje je Bloomberg imao uvid. Dionice će se prodavati po cijeni od 100 do 108 kruna po komadu, što BioMar – trećeg najvećeg proizvođača hrane za akvakulturu na svijetu – procjenjuje na iznos do 1,7 milijardi dolara, pokazuju uvjeti.

Nakon završetka, ovaj će IPO biti najveći u Kopenhagenu otkako je Netcompany Group A/S prikupio 569 milijuna dolara 2018. godine, prema podacima koje je prikupio Bloomberg. Inicijalne javne ponude relativno su rijetke u Kopenhagenu, budući da Stockholm služi kao regionalno središte za uvrštenja na nordijske burze.

Skupina ključnih ulagača (cornerstone investors), uključujući ATP, Danske Bank Asset Management, DNB Asset Management, Nykredit Asset Management i Tind Asset Management, također je pristala kupiti oko polovice ponude. Konačna veličina njihove kupnje ovisit će o tome hoće li se iskoristiti opcija dodatne dodjele dionica (overallotment option) od 15 posto.

Očekuje se da će zaprimanje naloga započeti u srijedu, dok trgovanje kreće 28. svibnja. Morgan Stanley i DNB Carnegie aranžeri su ove ponude.