eToro uspješno proveo IPO, među investitorima jedno poznato ime

Grupa eToro i neki njezini dioničari prikupili su gotovo 620 milijuna dolara u proširenoj inicijalnoj javnoj ponudi dionica u SAD-u, provedenoj po cijeni višoj od prvotno ponuđene na tržištu.

Platforma za trgovanje i ulaganje te skupina njezinih investitora prodali su 11,92 milijuna dionica po cijeni od 52 dolara, navodi se u priopćenju objavljenom u utorak. Fondovi i računi kojima upravlja BlackRock iskazali su interes za kupnju dionica eTora u vrijednosti do 100 milijuna dolara po cijeni iz IPO-a, prema prethodnoj prijavi.

Tvrtka iz Izraela ide na američku burzu

Po toj cijeni, tržišna kapitalizacija eTora iznosi otprilike 4,3 milijarde dolara, na temelju broja dionica u optjecaju navedenih u prijavi. Potpuno razrijeđena vrijednost tvrtke, uključujući opcije na dionice za zaposlenike i ograničene dioničke jedinice, približava se pet milijardi dolara.

Tvrtka sa sjedištem u Izraelu ponudila je deset milijuna dionica po rasponu od 46 do 50 dolara. Prema izvješću Bloomberga, eToro je vjerojatno prodao dionice po cijeni višoj od predviđenog raspona, uz višestruko veću potražnju nego što je bilo ponuđeno.

Ta cijena predstavlja iznenađujući oporavak s obzirom na to da je eToro ranije odgodio planove za izlazak na burzu zbog volatilnosti tržišta izazvane američkim carinama. Tvrtka je bila među onima koje su 2. travnja, nakon najave carina predsjednika Donalda Trumpa, odgodile IPO i nastavile s pripremama kasnije.

Sam eToro ponudio je 5,96 milijuna dionica, dok su povezane tvrtke Spark Capital, BRM Group, Andalusian Private Capital i CM Equities SP s glavnim rukovoditeljima uključujući suosnivača i glavnog izvršnog direktora Yonija Assiju i njegova brata, izvršnog direktora Ronena Assiju, ponudili dodatnih 5,96 milijuna dionica, navodi se u priopćenju. Tvrtka je također rezervirala do 500 tisuća dionica za prodaju putem programa ciljanog vlasništva.

Trgovačka platforma koja omogućuje kopiranje investitora

Telavivski eToro, osnovan 2007. godine, nudi platformu na kojoj korisnici mogu trgovati i pratiti najbolje ulagače u razne klase imovine, uključujući dionice i kriptovalute. Tvrtka je prethodno pokušala izaći na burzu putem spajanja s tvrtkom za akviziciju posebne namjene (SPAC) uz procijenjenu vrijednost od 10,4 milijarde dolara.

Prema prijavi za IPO, eToro je 2024. ostvario neto prihod od 787 milijuna dolara i neto dobit od 192 milijuna dolara, što je značajan rast u odnosu na prethodnu godinu, kada je prihod iznosio 557 milijuna dolara, a dobit 15,3 milijuna dolara.

Tvrtka je 2023. zaključila investicijski ciklus koji ju je vrednovao na 3,5 milijarde dolara, uz sudjelovanje ulagača poput grupa ION i SoftBank Vision Fund 2.