Ministarstvo financija RH uspješno je izašlo na međunarodno tržište kapitala s novim izdanjem euroobveznice, prikupivši ukupno dvije milijarde eura uz dospijeće 2036. godine.
Kako je priopćilo Ministarstvo financija Republike Hrvatske, obveznica nosi godišnju kuponsku kamatnu stopu od 3,250 posto, dok je prinos određen na razini od 3,298 posto.
Ponuda je provedena 17. veljače i zaključena unutar jednog dana, od objave do zatvaranja knjige upisa. Interes investitora pritom je bio iznimno snažan – ukupna potražnja dosegnula je gotovo devet milijardi eura, više od četiri puta iznad konačnog iznosa izdanja.
Zajednički agenti izdanja bili su Deutsche Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Raiffeisen Bank International te UniCredit / Zagrebačka banka.
Osim snažnog volumena, Ministarstvo ističe i visoku razinu diverzifikacije ulagatelja. U izdanju je sudjelovalo više od 200 institucionalnih investitora iz DACH regije, Ujedinjenog Kraljevstva, zemalja Beneluxa, Hrvatske, srednje i istočne Europe te drugih tržišta, uključujući i središnje banke te institucije Europske unije.
Takav interes omogućio je dodatnu optimizaciju cijene izdanja. Prinos je postavljen na 55 baznih bodova iznad referentnog pokazatelja, što je, prema navodima Ministarstva, dosad najniža razina za 10-godišnju euroobveznicu Republike Hrvatske.
U Ministarstvu financija poručuju kako ovakvi uvjeti još jednom potvrđuju kredibilitet Hrvatske na međunarodnom tržištu kapitala, kao i povjerenje investitora u gospodarsku snagu zemlje i vođenje fiskalne politike. Prikupljena sredstva bit će korištena za financiranje općih potreba državnog proračuna.
.webp){kind=icon}
