Ulagači su bili poprilično zainteresirani za novu obveznicu Jadran-galenskog laboratorija (JGL) i bili su spremni upisati 150 posto predviđenog iznosa izdanja. Podaci koje je JGL u utorak poslije podne objavio na Zagrebačkoj burzi pokazuju kako je riječka farmaceutska kompanija bez problema prikupila ciljanih 60 milijuna eura, a investitori su iskazali interes za 91,7 milijun.
JGL će obveznicu izdati s rokom dospijeća od pet godina, a nominalna kamatna stopa iznosit će 4,125 posto. Kompanija novim izdanjem refinancira staru obveznicu koja dospijeva sredinom prosinca, ali prikuplja i dodatni kapital za razvoj poslovanja.
Staru obveznicu JGL je emitirao 2019. godine u iznosu od 130 milijuna kuna, odnosno protuvrijednosti od 17,3 milijuna eura. Koliko se situacija na financijskom tržištu u međuvremenu promijenila odlično ilustrira podatak da je prošla obveznica emitirana uz kamatnu stopu od 1,75 posto.
Čitaj više
Tržište korporativnih obveznica bez predaha, objavljeno novo izdanje, a jedno još slijedi
Ove je godine na domaćem tržištu zabilježeno 20-ak izdanja.
25.11.2024
Nove obveznice JGL-a: Iznos duga ovisit će o broju očnih pregleda
Riječka kompanija izdaje obveznice koje će biti povezane s održivošću, a planiraju izdanje od najmanje 60 milijuna eura.
12.11.2024
Korporativne obveznice u Hrvatskoj iznenađujuće popularne, u čemu je stvar?
U Hrvatskoj se u opticaju trenutno nalazi 70-ak različitih korporativnih obveznica koje izdalo 60-ak tvrtki.
09.10.2024
Korporativne obveznice: Ini i Atlanticu financijska sjekira pala u cisternu meda
Kompanije su emitirale petogodišnje obveznice uz kamatne stope od samo 0,875 posto, a uštede se u odnosu na sadašnje uvjete penju na desetke milijuna eura.
10.10.2024
Najveći ulagači u sadašnju obveznicu JGL-a su institucionalni investitori poput mirovinskih fondova, osiguravateljnih društava te banaka. Među njima se nalazi i Europska banka za obnovu i razvoj koja drži oko tri milijuna eura JGL-ovih obveznica.
Nova vrijednosnica će se, osim po kamati i iznosu, bitno razlikovati od prethodne u tome što će biti vezana uz parametre održivosti. U JGL-u će se obvezati na obavljanje određenog broja očnih pregleda i smanjivanje apsolutnih emisija stakleničkih plinova. Ako ne ispuni svoja obećanja JGL će po dospijeću za svaki parametar povećati konačni iznos duga pri otplati za 0,2 posto, odnosno ukupni dug bi se mogao povećati za dodatnih 240 tisuća eura.
JGL-ova obveznica već je barem dvadeseto ovogodišnje izdanje korporativnih obveznica na domaćem tržištu i znatno će povećati ukupnu tržišnu kapitalizaciju. Većinom se radi o manjim izdanjima od po nekoliko milijuna eura, a zajedno s JGL-ovim obveznicama sada će ukupan iznos skočiti na 125 milijuna eura.
Domaće tržište korporativnih obveznica ove je godine podosta živnulo što je znak kako kompanije postaju svjesnije alternativnih izvora financiranja. Iznosi su još uvijek bitno manji u odnosu na tržište korporativnih kredita, no rast broja izdanja i tržište kapitalizacija korporativnih obveznica hvale je vrijedan znak produbljivanja domaćeg tržišta kapitala.
.webp){kind=icon}
