Ministarstvo financija izdalo je novu međunarodnu obveznicu u vrijednosti 1,25 milijardi eura kako bi refinanciralo osmogodišnju obveznicu iste vrijednosti koja dospijeva 30. svibnja, no po osjetno nižoj kamatnoj stopi, priopćeno je iz ministarstva.
Godišnja kuponska kamatna stopa iznosi 2,875 posto, dok je prinos ostvaren na 2,975 posto. Obveznica koja dospijeva na kraju svibnja ima kamatnu stopu od 3,875 posto.
Agenti novoga izdanja bili su City, Erste Group, JP Morgan i Morgan Stanley.
Potražnja za obvezničkim izdanjem iznosila je gotovo 3 milijarde eura, i to ponajviše od investitora iz SAD, Velike Britanije, Irske, Njemačke, Francuske, Švicarske, zemalja Beneluksa te zemalja srednje i istočne Europe.
Hrvatsko izdanje obveznice bilo je i svojevrsni test apetita investitora za nova izdanja zemalja iz srednje i istočne Europe u uvjetima laganog rasta kamatnog stopa nakon dugog vremena povijesno niskih troškova zaduživanja.
„Usprkos izazovnim tržišnim okolnostima rastuće inflacije, pooštravanja monetarnih politika centralnih banaka i, posljedično, rasta kamatnih stopa i prinosa na tržištu, te aktualnog rusko-ukrajinskog sukoba, interes međunarodne investicijske zajednice bio je vrlo značajan“, priopćilo je ministarstvo financija.
Kako ocjenjuje ministarstvo, postignuti uvjeti izdanja potvrđuju status Hrvatske kao „atraktivnog izdavatelja“ koji ima povjerenje ulagatelja te istodobno otvara put ostalim izdavateljima s područja srednje Europe za uspješan izlazak na međunarodno financijsko tržište.
Ovim izdanjem Hrvatska uspješno refinancira svoja međunarodna dospijeća obveznica u ovoj godini, no također će biti još potrebno refinancirati domaću 11-godišnju obveznicu vrijednu milijardu eura koja dospijeva 22. srpnja.
Iduća međunarodna obveznica dospijeva u travnju iduće godine.
.webp){kind=icon}
