Span pozvao investitore na upis obveznica, evo što nude

Informatička tvrtka Span pozvala je u utorak potencijalne investitore na upis obvezničkog izdanja kojim se nada prikupiti 25 milijuna eura. Rok za upis istječe u petak, a izdanje obveznice i njeno uvrštenje na Zagrebačku burzu očekuju se idućeg tjedna.

Span se time priključio nizu kompanija koje su odlučile svježi kapital prikupiti izdavanjem korporativnih obveznica na domaćem tržištu. Od početka godine nanizalo se dvadesetak uglavnom manjih korporativnih izdanja, no bilo je i nešto većih prilika. Bosqar invest je nedavno obveznicama prikupio 143,2 milijuna eura, a u drugoj polovici svibnja Atlantic grupa je izdala obveznicu vrijednu 80 milijuna eura.

Span je u svojim ambicijama nešto skromniji, a sudeći po aktivnosti domaćih investitora u posljednje vrijeme šanse za uspješno izdanje prilično su realne. U Spanu računaju na institucionalne ulagače, ali su vrata otvorena i nešto manjim igračima. Minimalni upis obveznica jest 20 tisuća eura.

Obvezničko izdanje bit će na rok od pet godina. Konačna cijena izdanja i kamatna stopa objavit će se po završetku upisa, a prema informacijama objavljenim u pozivu na upis i aktualnom stanju na tržištu, prinos na obveznice može se očekivati u rasponu od 3,7 do 4,0 posto.

Kao i obveznice Bosqar investa ili obveznice Jadran-galenskog laboratorija emitirane krajem prošle godine, i Spanove obveznice bit će povezane s održivošću. U Spanu će se obvezati na smanjenje emisija stakleničkih plinova te edukaciju korisnika za kibernetičku sigurnost malih i srednjih poduzeća.

Sa Spanovim uspješnim izdanjem, ukupan iznos obveznica na domaćem tržištu u ovoj godini popet će se na barem 350 milijuna eura.

Span se na tržištu kapitala pojavio kroz javnu ponudu dionica u jesen 2021. godine. Od izlaska na burzu cijena dionice je porasla za gotovo 110 posto. Indeks Crobex je istovremeno ojačao za 120 posto.

U javnoj ponudi prije gotovo četiri godine Span je dionice prodao po 175 kuna (23,23 eura) i tada prikupio nešto više od 100 milijuna kuna, odn. 13,4 milijuna eura, svježeg kapitala. Dionicom se ovih dana trguje po cijeni oko 57 eura iako joj je vrijednost u jednom trenutku prije dvije godine premašila i 70 eura.

 

---U izradi članka sudjelovao Mihael Blažeković.