Zagrebački holding u utorak je izdao ESG obveznice vrijedne 305 milijuna eura, objavljeno je na internetskoj stranici Zagrebačke burze, gdje su obveznice i uvrštene.
Obveznice imaju fiksnu godišnju kamatnu stopu, kamata se isplaćuje svakih šest mjeseci, a jednokratno dospijeće glavnice bit će pet godina nakon izdavanja. Predviđen prinos je 4,94 posto, fiksna kamatna stopa iznosi 4,9 posto, dok je premija rizika izdavatelja 145 baznih bodova. Prve će kamate dospjeti 11. siječnja 2024. godine.
Iz Zagrebačkog holdinga izvijestili su kako je izdanje obveznica uspjelo te kako je u previđenom razdoblju alociran i uplaćen nominalni iznos od 305 milijuna eura. Ustvrdili su i kako su obveznice uključene u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.
Čitaj više
Investitori upisali svih 305 milijuna eura obveznica Zagrebačkog Holdinga
Upis obveznica započeo je u srijedu u 9 sati, a investitori su ponudili otprilike 480 milijuna eura.
06.07.2023
International Finance Corporation kupuje obveznice Zagrebačkog holdinga
IFC je spreman kupiti do 90 milijuna od 305 milijuna eura vrijednog izdanja.
05.07.2023
Zagrebački holding izdaje ESG obveznicu vrijednu 305 milijuna eura
Obveznice će se izdati u denominaciji od jednog eura, minimalni iznos upisa obveznica na primarnom tržištu je 15.000 eura po ulagatelju za svaku pojedinačnu ponudu.
15.06.2023
ESG projekti u regiji: Investitori očekuju prinose od 10 posto ili više
Potražnja investitora za ulaganjima s ESG rejtingom je znatno veća od ponude.
01.06.2023
Holding se obvezao do 2027. godine udio odvojeno prikupljenog komunalnog otpada ili uklonjenog s odlagališta povećati na 58 posto te u ukupnoj potrošnji struje udio obnovljive električne energije povećati na 70 posto za razdoblje od 12 mjeseci koje završava 31. ožujka 2028.
U slučaju neispunjenja obveza Zagrebačkog holdinga povezanih uz ispunjenje zadanih ciljeva uspješnosti u pogledu održivosti, Holding će o dospijeću obveznica imateljima obveznica platiti jednokratnu dodatnu naknadu, odnosno penal u visini od 0,25 posto od ukupnog nominalnog iznosa izdanih obveznica.
Neto prihod od ovog izdanja obveznica koristit će se za otplatu postojećih obveznica nominalnog iznosa 2,3 milijarde kuna, koje dospijevaju na naplatu 15. srpnja, a eventualno preostali iznos iskoristit će se za financiranje općih potreba Holdinga, naveli su u prethodnim objavama iz tvrtke.
Zajednički agenti i savjetnici izdanja su Erste&Steiermärkische banka, Privredna banka Zagreb i Zagrebačka banka. Jamstvo za obveznice daje Grad Zagreb.
.webp){kind=icon}
