Saudi Aramco želi prikupiti najmanje tri milijarde dolara od svoje prve prodaje obveznica u posljednje tri godine, rekli su za Bloomberg izvori upoznati s planom.
Najveći svjetski izvoznik nafte nudi dug s rokom dospijeća od 10, 30 i 40 godina, rekao je izvor. Sastanci s investitorima trebali bi početi u utorak, dodao je.
Naftni div angažirao je banke među kojima su Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley i SNB Capital da upravljaju prodajom, rekli su ljudi upoznati s tim.
Čitaj više
Aramco mami nove ulagače dividendom od 124 milijarde dolara
Saudijska naftna kompanija prodaje dionice u vrijednosti 12 milijardi dolara.
01.06.2024
Igranje s naftom Saudi Aramca sada se vidi u pokazateljima inflacije
U narednim mjesecima cijena nafte mogla bi pasti, smatra Ivan Dražetić iz Intercapitala.
19.09.2023
Saudi Aramco tvrdi da ulaganje u ESG prijeti energetskoj sigurnosti
Sve veći pritisak da se obuzdaju nova ulaganja u naftu i plin temelji na "pogrešnim pretpostavkama", smatra šef Saudi Aramca.
13.02.2023
Saudijci režu isporuke nafte dijelu kineskih kupaca
Kina i Indija i dalje su veliki kupci ruske nafte, na što dobivaju visoke popuste, no saudijska nafta na azijskom je tržištu vrlo tražena.
10.06.2022
Krajnji obujam emisije mogao bi biti veći ovisno o potražnji. Glasnogovornik kompanije Aramco nije želio komentirati.
Saudijska vlada je prije par tjedana prodala udio u Aramcu vrijedan 11,2 milijarde dolara. Tvrtka će koristiti sredstva za refinanciranje postojećih zajmova i nove investicije.
Financijski direktor tvrtke Zijad Al-Muršed rekao je u veljači da bi kompanija ove godine mogla prodavati dug ročnosti od 15 do 50 godina kako se stvari na financijskim tržištima budu popravljale.
Aramco je započeo veliki investicijski ciklus za razvoj proizvodnje prirodnog plina jer želi povećati proizvodnju. Na polju Džafura gradit će se infrastruktura vrijedna 25 milijardi dolara.
Svoje prve obveznice prodao je 2019. godine, zatim 50-godišnji dug 2020., a 2021. godine emitirao je i takozvane islamske obveznice, poznate i pod imenom sukuk, denominirane u dolarima.
U svibnju je Aramco odlučio vladi i drugim investitorima isplatiti kvartalnu dividendu od 31 milijarde dolara unatoč nižem profitu. Njegov slobodni novčani tijek (sredstva iz poslovanja po odbitku kapitalnih izdataka) od 22,8 milijardi dolara u tom razdoblju bio je manji od ukupne isplate.
Tvrtka će nastaviti plaćati ono što može priuštiti i neće morati izdavati dug za isplatu dividendi, rekao je Al-Muršed u veljači. Osnovna dividenda bit će "održiva i progresivna", što znači da je tvrtka namjerava povećati u narednim godinama, dodao je.
.webp){kind=icon}
