Aramco prvom obveznicom u tri godine namjerava prikupiti tri milijarde eura

Saudi Aramco želi prikupiti najmanje tri milijarde dolara od svoje prve prodaje obveznica u posljednje tri godine, rekli su za Bloomberg izvori upoznati s planom.

Najveći svjetski izvoznik nafte nudi dug s rokom dospijeća od 10, 30 i 40 godina, rekao je izvor. Sastanci s investitorima trebali bi početi u utorak, dodao je.

Naftni div angažirao je banke među kojima su Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley i SNB Capital da upravljaju prodajom, rekli su ljudi upoznati s tim.

Krajnji obujam emisije mogao bi biti veći ovisno o potražnji. Glasnogovornik kompanije Aramco nije želio komentirati.

Saudijska vlada je prije par tjedana prodala udio u Aramcu vrijedan 11,2 milijarde dolara. Tvrtka će koristiti sredstva za refinanciranje postojećih zajmova i nove investicije.

Financijski direktor tvrtke Zijad Al-Muršed rekao je u veljači da bi kompanija ove godine mogla prodavati dug ročnosti od 15 do 50 godina kako se stvari na financijskim tržištima budu popravljale.

Aramco je započeo veliki investicijski ciklus za razvoj proizvodnje prirodnog plina jer želi povećati proizvodnju. Na polju Džafura gradit će se infrastruktura vrijedna 25 milijardi dolara.

Svoje prve obveznice prodao je 2019. godine, zatim 50-godišnji dug 2020., a 2021. godine emitirao je i takozvane islamske obveznice, poznate i pod imenom sukuk, denominirane u dolarima.

U svibnju je Aramco odlučio vladi i drugim investitorima isplatiti kvartalnu dividendu od 31 milijarde dolara unatoč nižem profitu. Njegov slobodni novčani tijek (sredstva iz poslovanja po odbitku kapitalnih izdataka) od 22,8 milijardi dolara u tom razdoblju bio je manji od ukupne isplate.

Tvrtka će nastaviti plaćati ono što može priuštiti i neće morati izdavati dug za isplatu dividendi, rekao je Al-Muršed u veljači. Osnovna dividenda bit će "održiva i progresivna", što znači da je tvrtka namjerava povećati u narednim godinama, dodao je.

Trenutno nema komentara za vijest. Ostavite prvi komentar...

Ostavi komentar