Zaboravite Grok. Muskova prednost u AI-ju je infrastruktura, a ne softver

Ambicije Elona Muska na polju umjetne inteligencije spajaju se u bivšoj tvornici usisavača u Memphisu, u saveznoj državi Tennessee. Tamo je smješten podatkovni centar poznat kao Colossus 1, koji sadrži redove poslužitelja na površini većoj od 13 nogometnih igrališta i troši 300 megavata električne energije u svakom trenutku (što je dovoljno za stotine tisuća kućanstava). Od ovog mjeseca ta će računala pokretati Claude, chatbot kojeg je kreirao Muskov novi "frenemy" (prijatelj-neprijatelj), Anthropic PBC.

Milijarder i čelni čovjek Tesle bio je u potpuno drugom raspoloženju u veljači, kada je Anthropic nazvao "zlim" AI laboratorijem koji mrzi zapadnu civilizaciju. No postalo je jasno da Muskov AI model, Grok, nema šanse u natjecanju s Claudeom ili OpenAI-jevim ChatGPT-jem. Potonji je na putu da ostvari 40 milijardi dolara prihoda, uglavnom od unosne prodaje tvrtkama; Grok se jedva primjećuje u potrošnji IT odjela bilo gdje u svijetu.

Stoga je Musk prošli tjedan promijenio ploču. "Claude je dobar za čovječanstvo", objavio je na platformi X nakon sastanka s upravom Anthropica. "Nitko mi nije aktivirao detektor zla." Muskova moralna epifanija dogodila se baš u trenutku kada je Anthropic iz konkurenta prešao u potencijalnog kupca. Uspjeh Claudea učinio je Anthropic očajnim u potrazi za procesorskom snagom koja je besposleno stajala u Colossusu 1; iako je podatkovni centar izgrađen za obuku i pokretanje Groka, slaba potražnja značila je da chatbot koristi samo 11 posto svojih računalnih kapaciteta.

Iznajmljivanje računala za potrebe AI-ja nudi mnogo bolje marže od izravne prodaje AI usluga. Iako financijski uvjeti ugovora s Anthropicom nisu objavljeni, procjene sugeriraju da bi Muskov novi stanar mogao doprinijeti s tri do pet milijardi dolara godišnjeg prihoda za SpaceX, koji upravlja podatkovnim centrom u Memphisu. A moglo bi se zaraditi i više na Colossusu 2, Muskovom novom postrojenju u Mississippiju koje bi trebalo koristiti gotovo pet puta više energije od svog prethodnika.

Milijarderovi napori u izgradnji softvera oduvijek su bili promjenjivi. X, platforma ranije poznata kao Twitter, izgubila je oglašivače i korisnike otkako ju je preuzeo; Teslina tehnologija samoupravljanja dosljedno podbacuje. Sam Grok zaostaje za drugim AI modelima u testovima sposobnosti, držeći tek tri posto tržišnog udjela u web prometu chatbota, u usporedbi sa 65 posto ChatGPT-ja i 22 posto Googleovog Geminija, prema podacima tvrtke SimilarWeb. "Borba modela je ona za koju xAI nije dobro prilagođen, ni temperamentom ni ekonomski", napisao je nedavno analitičar Ben Thompson na svom blogu Stratechery.

Musk ima mnogo čvršće uporište u izgradnji fizičkih sustava: Starlink je najveća satelitska konstelacija ikada stvorena, dok Tesla upravlja najvećom svjetskom mrežom brzih punjača s više od 75.000 stanica diljem svijeta. U izgradnji podatkovnih centara, Muskova vještina za infrastrukturu pomogla mu je da zaobiđe probleme koji su mučili druge hyperscalere. Tvrtke poput Alphabetovog Googlea i Amazon.com-a suočile su se s kašnjenjima u izgradnji računalnih kapaciteta zbog uskih grla u opskrbi energijom i opremom, pri čemu se gotovo polovica planiranih postrojenja u SAD-u za 2026. godinu suočava s odgodama ili otkazivanjima. Takvi projekti često traju dvije godine ili više i pate od kroničnih ograničenja u američkoj električnoj mreži.

No Musk je pokrenuo Colossus 1 u samo 122 dana. To je postigao koristeći bivšu tvornicu kućanskih aparata Electrolux umjesto izgradnje skladišta ispočetka te gradeći vlastitu elektranu uz druge nekonvencionalne metode za ubrzanje procesa. Muskov xAI – koji je sada dio SpaceX-a i službeno poznat kao SpaceXAi – dopremio je goleme mobilne plinske turbine kako bi proizvodio električnu energiju na licu mjesta, umjesto da mjesecima ili godinama čeka dopuštenje za povlačenje energije iz gradske mreže.

Njegov zaokret prema podatkovnim centrima igra na njegove snage u području gdje se drugi tehnološki divovi muče, posebno ako Colossus 2 uspije pretvoriti u generator prihoda. Iako će se ta lokacija gotovo sigurno koristiti za pokretanje Cursora, AI alata za kodiranje s kojim je Musk sklopio partnerstvo u travnju, on bi također mogao tražiti potencijalne stanare među tehnološkim tvrtkama poput Meta Platforms Inc.-a. Tvrtka Marka Zuckerberga također se bori s infrastrukturnim preprekama i unajmljuje snagu od trećih strana, tzv. neocloud tvrtki poput CoreWeave Inc.-a i Nebius Group NV-a – nove generacije AI kompanija koje iznajmljuju opremu podatkovnih centara i koje personificiraju prodavače "pijuka i lopata" u trenutnoj zlatnoj groznici.

Pitanje je hoće li Musk krenuti jednostavnijim putem neoclouda – iznajmljujući kapacitete samo jednom ili dvojici klijenata bez dodatnih usluga osim sirove računalne snage – ili će iskoristiti unosniju priliku i pretvoriti SpaceXAi u nešto što više nalikuje pravom hyperscaleru. Uostalom, SpaceXAi cilja na valuaciju od 1,75 bilijuna dolara, sličnu onoj vodećih cloud pružatelja. To bi značilo nuđenje usluga s višom maržom, poput upravljanih baza podataka i alata za razvoj AI-ja, što bi donijelo mnogo veće prihode. No to bi Muska ponovno vratilo izravno u područje s kojim se dosad borio: softver.

Razlika će se mjeriti u milijardama dolara i zahtijevat će više od same sposobnosti brže izgradnje skladišta ispunjenih računalima. Pretvaranje njegovih "AI nekretnina" u veći biznis prisilit će Muska natrag na teren gdje tek treba ostvariti veliku pobjedu – a možda je ni tada neće dohvatiti.