Konzorcij predvođen Aminessom pred vratima Jadrana - na stolu dokapitalizacija od 40,6 milijuna eura

Uprava crikveničke hotelske kuće Jadran d.d. odabrala je preferiranog ponuditelja za dokapitalizaciju, čime je napravljen ključan korak u dugogodišnjoj potrazi za strateškim partnerom koji bi trebao osigurati stabilnu budućnost i novi razvojni ciklus kompanije.

Riječ je o konzorciju koji čine Aminess, Feal In i Texo Molior, a njihova obvezujuća ponuda teška je 40,6 milijuna eura i, ako dobije zeleno svjetlo dioničara, donijet će im većinsko vlasništvo. Odluka o predodabiru ponuditelja uslijedila je nakon procesa pokrenutog još u ožujku, a predstavlja prekretnicu za jednu od najvažnijih turističkih tvrtki na Kvarneru.

Prema uvjetima ponude, konzorcij planira provesti dokapitalizaciju izdavanjem 32.500.000 novih redovnih dionica. Cijena po dionici utvrđena je na 1,25 eura, što daje ukupan iznos uplate od 40.625.000 eura. Za potrebe ove transakcije članovi konzorcija osnovali su tvrtku ADRIATIC RESORTS GROUP d.o.o., koja će formalno nastupati kao ulagatelj.

Uspješnom provedbom dokapitalizacije, novi ulagač bi stekao približno 53,74 posto dionica i glasačkih prava u Jadranu. Važan preduvjet za cijeli proces jest i prethodno smanjenje temeljnog kapitala tvrtke, nakon čega bi iznos temeljnog kapitala po postojećoj dionici također iznosio 1,25 eura. Ponuda je koncipirana po načelu "sve ili ništa", što znači da je uvjetovana upisom i uplatom svih ponuđenih novih dionica. Kao jamstvo ozbiljnosti, ulagatelj je dužan položiti deset posto vrijednosti ponude, odnosno nešto više od četiri milijuna eura, na javnobilježnički račun.

Kapital za novi investicijski ciklus

Sredstva prikupljena dokapitalizacijom imaju jasno definiranu namjenu. Plan je iskoristiti ih za financiranje opsežnih investicijskih ulaganja, obnovu i razvoj postojećeg portfelja, unapređenje operativnog poslovanja te općenito jačanje financijske stabilnosti i likvidnosti. Konzorcij je, uz financijsku ponudu, predstavio i detaljan razvojni program. Taj program obuhvaća repozicioniranje i obnovu imovine, komercijalnu optimizaciju te primjenu znanja i iskustva koje Aminess, kao jedan od vodećih turističkih igrača u Hrvatskoj, donosi u upravljanju hotelima.

Ulazak strateškog partnera bio je nužan s obzirom na to da su se dva najveća dioničara, mirovinski fondovi PBZ Croatia osiguranje i Erste Plavi, godinama razilazili oko vizije razvoja kompanije. Tvrtka se suočavala s potrebom za značajnim ulaganjima kako bi obnovila svoje objekte i zadržala konkurentnost, a dolazak iskusnog partnera iz turističkog sektora, potpomognutog partnerima iz građevinskog i industrijskog sektora, trebao bi konačno otključati njen puni potencijal.

Ipak, predodabir ponude ne znači i kraj procesa. Konačnu riječ dat će Glavna skupština dioničara, koja mora donijeti niz odluka - od onih o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala do izmjena Statuta i odobrenja stjecanja dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Cijela transakcija podliježe i ishođenju potrebnih odobrenja regulatora, uključujući i ono Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Tek nakon ispunjenja svih uvjeta, Jadran Crikvenica i formalno će dobiti novog većinskog vlasnika i krenuti u novu fazu poslovanja.