Elektronsko upravljanje novcem, štednjom i osiguranjem ili posjedovanje kriptovaluta nije ozbiljnije razvijeno u Adria regiji, što otvara put za napredak fintech industrije. Sve veća potreba za brzim, digitalnim transakcijama uz poznavanje lokalnih tržišta i navika korisnika domaćim igračima daje prednost u nadmetanju protiv globalnih kompanija, pokazalo je novo istraživanje analitičkog tima Bloomberg Adrije.
Fintech pokriva širok spektar proizvoda preko kojih je moguće plaćanje u sektoru bankarstva (e-banking), upravljanje depozitnim i štednim nalozima, osiguranjem (InsurTech), novcem i budžetom, P2P (peer-to-peer) pozajmice i crowdfunding. U fintech spada i digitalna imovina poput kriptovaluta, NFT-ova, tokenizirane imovine, kao i drugi proizvodi.
Glavni igrači na fintech tržištu su banke i financijske institucije, fintech startupi, tehnološke kompanije i aplikacije za plaćanje.
Analitički tim Bloomberg Adrije analizirao je najrelevantnije fintech igrače na tržištu, a na osnovi broja korisnika koje imaju i prodaje koju ostvaruju. Analizom nije obuhvaćen financijski rezultat tradicionalnih banaka jer je njihovo fintech poslovanje teško izolirati od njihovih drugih aktivnosti.
U Hrvatskoj je razvijena aplikacija Aircash, u Sloveniji mBills, dok su lokalno razvijene fintech usluge koje se nude direktno lokalnim korisnicima prilično rijetke u Srbiji i BiH, osim što banke nude određene digitalne proizvode. Centili je vidljiv kao istaknuti fintech igrač u Srbiji, no više je usmjeren na poslovni sektor.
Jedno od rijetkih razvijenih fintech rješenja u BiH je aplikacija Lova kojom je moguće plaćanje kriptovalutama. Osim različitih plaćanja, preko te aplikacije može se slati i primati novac te u nju integrirati mnogi servisi.
Aircash
Aircash je prvi hrvatski viševalutni gotovinski novčanik i izdavatelj Aircash Mastercard prepaid kartice. Aircash je lansirao jednostavnu aplikaciju, digitalni novčanik, koja je riješila svakodnevne probleme korisnika. To im je omogućilo veliki rast broja korisnika koji su aplikaciju rado preporučivali drugima.
Sve je počelo kao nadmetanje s Western Unionom i nuđenjem lokalnih i međunarodnih P2P transakcija, ali na jednostavniji način. Aircash se već probio na tržište Slovenije, Austrije, Njemačke i Španjolske. Imaju oko 500 tisuća korisnika i vrijednost mjesečnih transakcija od 20 milijuna eura, a stalno uvode nove usluge.
aircash.eu
Vlasništvo nad aplikacijom koja se sviđa korisnicima, koju preporučuju prijateljima i obitelji dalo je Aircashu prednost jer su im niski troškovi pridobivanja korisnika (customer acquisition cost – CAC), pa je kompanija profitabilnija.
Kada se formira baza kupaca, fintech kompanije uvode usluge koje im omogućavaju unovčivanje korisničke baze i nastavak stjecanja novih korisnika. Kupci ne plaćaju proviziju na transakcije, već to čine trgovci koji putem digitalnog novčanika nude svoje proizvode ili usluge.
Usluge ponuđene kroz aplikaciju najčešće ne zahtijevaju velika kapitalna ulaganja, pa otuda i izvanredni financijski rezultati, ROE i ROIC od 115 posto u 2021. godini, uz nizak CAC zbog postojeće baze korisnika.
Aircash je 2019. imao promet od 680.000 eura, da bi u 2021. godini imao rast od nevjerojatnih 1682 posto, kada bilježi promet od 12,1 milijuna eura. U međuvremenu, EBIT-a im iznosi 4,8 milijuna eura (marža od 39 posto), što je 50 puta više u odnosu na 71.000 eura u 2019. godini.
mBills
U Sloveniji fintech industrijom dominira segment digitalnih plaćanja, a prave fintech kompanije dijele tržište s tradicionalnim bankama. mBills je kompanija za mobilne novčanike koja je otišla najdalje u uslugama digitalnog plaćanja u Sloveniji. Putem mobilnog novčanika korisnici mogu plaćati račune, slati novac, plaćati online na 1500 prodajnih mjesta u Sloveniji, bez obzira na to koja je banka, operativni sustav ili mobilni operater u pitanju.
Za plaćanja u inozemstvu, korisnici imaju mBills Mastercard koji omogućuje plaćanje na 44 milijuna prodajnih mjesta i koji se može povezati s Garmin, Fitbit i Apple uređajima koji podržavaju takvo plaćanje.
Nakon što je 2017. Petrol preuzeo mBills, korisnici su dobili mogućnost polaganja i podizanja novca na svim benzinskim postajama Petrola.
Slično kao i kod drugih fintech startupa, godišnje stope rasta prometa su visoke, ali kompanija još nije dosegla profitabilnost. mBills trenutno broji više od 100 tisuća korisnika, ali za ulazak u pozitivnu zonu očito im treba veći broj potrošača.
Centili
Analitičari Bloomberg Adrije Centili vide kao istaknutog fintech igrača u Srbiji. Centili je razvio B2B2C (business to business to consumer) platformu koju nudi telekom operaterima, gaming kompanijama, glazbenim kompanijama i drugima.
Ovo je white label platforma za monetizaciju (PAS – platforma kao rješenje) koja koristi Centilijevu mrežu. Centili u bližoj budućnosti teži razvoju rješenja koja se plasiraju izravno potrošačima. Može se pohvaliti rastućim ukupnim i neto prihodima i stabilnim maržama.
Kaspi
Kaspi je najbolji primjer aplikacije koja je postigla puni potencijal i postala "super-aplikacija". Od 19 milijuna Kazahstanaca, njih 11,8 milijuna su mjesečno aktivni korisnici aplikacije Kaspi. Od navedenog broja, 63 posto ili 7,4 milijuna Kazahstanaca Kaspi koristi svakodnevno. Jedan korisnik svaki mjesec, u prosjeku, napravi gotovo 60 transakcija, što implicira da 7,4 milijuna korisnika dva puta dnevno koristi aplikaciju kako bi izvršilo određenu transakciju.
Revolut
Još jedan zapanjujući primjer je Revolut, fintech kompanija iz Velike Britanije. Za samo dvije godine broj maloprodajnih korisnika porastao im je za više od 300 posto, odnosno s 3,5 milijuna u 2018. godini na 14,5 milijuna u 2020. godini. Rastao im je i broj poslovnih korisnika, za preko 900 posto, s 50 tisuća u 2018. na više od 500 tisuća u 2020. godini. To je praćeno i rastom prihoda s 58 milijuna u 2018. na 261 milijun funti u 2020. godini. Bruto marža je također poboljšana s 25 posto u 2019. na 49 posto u 2020. godini zahvaljujući volumenu rasta i ozbiljnoj diverzifikaciji usluga.
Vidljiv potencijal za daljnji razvoj
Analitički tim Bloomberg Adrije ističe kako ubrzani rast digitalnih transakcija pruža priliku za napredak fintech sektora.
"Tržište Adria regije u ranoj je fazi razvoja fintecha. Vidimo potencijal za razvoj i tradicionalnog i startup sektora. Ključna konkurentska prednost novoosnovanih kompanija, u odnosu na tradicionalne banke, njihova je agilnost i fleksibilnost", naglašavaju analitičari.
Dodaju kako zadovoljavanje specifičnih potreba regionalnih korisnika vodi k daljem rastu usvajanja fintech rješenja.
"Bolje razumijevanje lokalnih tržišta i navika korisnika, zajedno s ranim prodorom na tržište, daje lokalnim igračima prednost u nadmetanju protiv globalnih kompanija", zaključuju analitičari.
Cijela analiza dostupna je na dnu teksta u PDF formatu.
.webp){kind=icon}
