Popis tvrtki protiv kojih se kladi Michael Burry

Dionice Caterpillara pale su s rekordno visoke razine u srijedu nakon što je Michael Burry, poznat po svojim okladama na američko tržište nekretnina prije sloma 2008. u filmu The Big Short, rekao da zauzima svoju prvu kratku poziciju u industrijskom divu.

Taj potez dolazi nakon što je dionica proizvođača buldožera porasla za više od 150 posto u posljednjih 12 mjeseci, jer je tržište povezalo njihov posao s energetskom opremom s izgradnjom infrastrukture za umjetnu inteligenciju. Burry vjeruje da se rast bliži kraju, ali se također kladi na pad nekih drugih dionica koje su potaknute procvatom umjetne inteligencije.

Caterpillar je za njega u prošlosti bio uspješna investicija, napisao je poznati investitor u objavi na Substacku, otkrivajući svoju kratku poziciju na 1.060,98 dolara. Dionica je u srijedu pala za gotovo 7 posto nakon što je dan ranije zatvorila na rekordnih 1.064,90 dolara. Ove godine još uvijek je u porastu za više od 70 posto.

Izgradnja velikih podatkovnih centara zahtijeva velike količine teške opreme i električne energije, pa se dionice tvrtki poput Caterpillara, koje investitorima nude neizravnu izloženost procvatu umjetne inteligencije, sve više kreću u istom smjeru kao i proizvođači čipova.

Burry se sada također kladi protiv njih. U izjavi nakon zatvaranja tržišta u utorak, otkrio je da je osim Tesle, zauzeo i kratke pozicije u Nvidiji i Applied Materialsu, kao i u iShares Semiconductor ETF-u, poznatom kao SOXX. Osim Tesle, sva ta ulaganja izgubila su na vrijednosti u srijedu. Applied Materials pao je za više od 11 posto, unatoč porastu od gotovo 150 posto od početka godine; SOXX je pao za više od 6 posto nakon što je ove godine udvostručio vrijednost, dok je Nvidia u početku izgubila 3,3 posto prije nego što je oporavila dio svojih gubitaka.

Ulagači se sve više pitaju koliko ima prostora za daljnji rast nakon što su proizvođači čipova objavili svoj najbolji kvartal ikada zbog porasta potražnje za opremom za umjetnu inteligenciju. Philadelphia Semiconductor Index porastao je za 88 posto u drugom tromjesečju i 101 posto u prvoj polovici godine, što ga je postavilo na put za najbolju godinu ikad.

Michael Burry. Foto: Bloomberg

"SOXX je samo po sebi čisti oblik precijenjenosti indeksa, kakve se rijetko viđaju, a još rjeđe prepoznaju", napisao je Burry. U travnju je objavio da je kupio prodajne opcije na SOXX-u, tada novu poziciju. Napomenuo je da je Philadelphia Semiconductor Index također povijesno daleko iznad svog 200-dnevnog pomičnog prosjeka, na razini za koju je rekao da nije viđena od 2000. godine.

Iako se čini da su Burryjeve najnovije pozicije oklada protiv uspona umjetne inteligencije, njegov pesimizam prema Tesli nije nov. Još u prosincu je nazvao dionice Tesle "smiješno precijenjenima" i upozorio da će se razvodnjavanje dioničara vjerojatno nastaviti nakon predloženog paketa plaća od bilijun dolara za izvršnog direktora Elona Muska.

Dionice Tesle zatvorile su se u utorak na 420,60 dolara, što je pad od više od 5 posto u odnosu na početak godine. Godine 2018. Musk je na X mreži, tada Twitteru, napisao da razmatra preuzimanje Tesle u privatnom vlasništvu po cijeni od 420 dolara po dionici, što je izazvalo burne reakcije.