PBZ i Yellow Submarine prvi u Hrvatskoj lansirali 'miniobveznice'

Privredna banka Zagreb (PBZ), koja pripada Sektoru inozemnih banaka supsidijara (ISBD) Intesa Sanpaolo Grupe, postala je jedini agent izdanja i investitor u korporativnim obveznicama društva Yellow Submarine.

Odjel za korporativno bankarstvo i SME ISBD-a podržao je izdanje tijekom svih faza, čime je Yellow Submarine postao prvi izdavatelj miniobveznica (engl. minibonds) na domaćem tržištu kapitala. To izdanje predstavlja ključni trenutak jer omogućuje poduzeću prikupljanje sredstava za budući razvoj, rekli su iz PBZ-a.

Miniobveznice izdane su 20. lipnja 2024. dospijevaju 2031. godine, s ukupnom nominalnom vrijednošću od tri milijuna eura. Služe kao alternativni izvor financiranja za mala i srednja poduzeća, pružajući im mogućnost da zaobiđu tradicionalne bankovne kredite. Te obveznice uglavnom izdaju mala i srednja poduzeća, a trguje se njima u specijaliziranim segmentima financijskog tržišta.

Okvir za miniobveznice usklađen je s uspješnom praksom Intesa Sanpaolo Grupe u Italiji, koja podupire kvalitetna mala i srednja poduzeća. To izdanje obveznica koristi sinergijski pristup unutar Intesa Sanpaolo Grupe i predstavlja prvi korak u uspostavi miniobveznica kao alternativnog financijskog instrumenta u Hrvatskoj, s planovima za proširenje na druge zemlje ISBD-a.

Predstavnici PBZ-a i Yellow Submarinea

Yellow Submarine, lanac restorana koji nudi gurmanske burgere na 20 lokacija u većim hrvatskim gradovima, ima stabilan poslovni model temeljen na vrhunskim lokacijama, dostavi i sudjelovanju na događanjima. U 2023. godini ostvario je prihode veće od 15 milijuna eura, uz značajan potencijal za daljnji rast.

"Yellow Submarine u potpunosti podržava inicijativu PBZ-a da ponudi inovativna rješenja financiranja za mala i srednja poduzeća. Drago nam je što smo prvi izdavatelj miniobveznica u Hrvatskoj i cijenimo pomoć i stručnost PBZ-a i ISBD-a. Vjerujemo da će nam ovo vrijedno iskustvo otvoriti više prilika na tržištima kapitala", izjavio je Jole Petrov, glavni financijski direktor Yellow Submarinea.

PBZ u priopćenju navodi da je dugogodišnjim iskustvom u aranžiranju dužničkih i vlasničkih vrijednosnih papira, ovom prilikom uveo okvir za miniobveznice u Hrvatskoj. Njihov cilj je pomoći poduzećima da lakše pristupe tržištima kapitala i pripremiti ih za buduće inicijalne javne ponude. Time PBZ namjerava preuzeti vodeću ulogu u razvoju domaćih tržišta kapitala.

Interijer restorana Submarine

"Iznimno nam je zadovoljstvo što je PBZ prva banka u Hrvatskoj koja je aranžirala miniobveznice za svog klijenta iz SME segmenta, čime je obogatila portfelj proizvoda koji nudi našim korporativnim klijentima. Rezultati PBZ-a na tržištima kapitala su impresivni budući da su 52 izdavatelja, uglavnom velika hrvatska poduzeća, izdala vrijednosne papire putem PBZ-a. Inicijativom miniobveznica nastojimo malim i srednjim poduzećima olakšati pristup tržištima kapitala i pružiti alternativu tradicionalnom kreditnom financiranju", izjavila je Vedrana Jelušić Kašić, članica uprave PBZ-a za korporativno bankarstvo i SME.

Giuseppe Ferraro, izvršni direktor Intesa Sanpaolo Grupe, izrazio je zadovoljstvo zbog pokretanja inicijative miniobveznica s PBZ-om, istaknuvši kako će taj proizvod dodatno podržati realno gospodarstvo, posebno mala i srednja poduzeća, koja su okosnica hrvatskog gospodarstva. "Čvrsto vjerujemo da će inicijativa miniobveznica biti faktor koji će omogućiti da Intesa Sanpaolo klijentima bude prvi izbor pri odabiru partnera", dodao je Ferraro.