Prvi IPO Circlea privukao 1,1 milijardu dolara

Tvrtka Circle Internet Group i neki od njezinih dioničara prikupili su gotovo 1,1 milijardu dolara kroz proširenu inicijalnu javnu ponudu (IPO) dionica, određenu po cijeni iznad prethodno predviđenog raspona, što ukazuje na sve veće prihvaćanje izdavatelja stabilnih tokena (engl. stablecoin).

Tvrtka i njezini ulagači, uključujući suosnivača i glavnog izvršnog direktora Jeremyja Allairea, prodali su u srijedu 34 milijuna dionica po cijeni od 31 dolara, prema priopćenju koje potvrđuje ranije izvješće Bloomberg Newsa.

Ta cijena procjenjuje vrijednost tvrtke Circle na 6,9 milijardi dolara, na temelju broja izdanih dionica navedenog u dokumentaciji. Kada se uračunaju opcije na dionice zaposlenika, ograničene dionice i prava kupnje (engl. warrants), potpuno razrijeđena vrijednost tvrtke iznosi oko 8,1 milijardu dolara.

Prodaja se događa u trenutku kada se stablecoinovi, digitalni tokeni koji su najčešće vezani uz dolar ili neku drugu valutu, nalaze na pragu zakonodavne regulative u američkom Kongresu. Taj bi razvoj mogao donijeti veću legitimnost tim sredstvima, a prema pisanju Wall Street Journala, mogao bi privući i nove konkurente jer neke od najvećih investicijskih banaka s Wall Streeta navodno istražuju mogućnost izdavanja vlastitih stabilnih kovanica.

USDC tvrtke Circle imao je krajem ožujka oko 29 posto tržišnog udjela u sektoru stabilnih tokena, prema dokumentaciji koja se poziva na podatke CoinMarketCapa. Prema podacima na internetskoj stranici tvrtke, u opticaju je 29. svibnja bilo oko 61 milijardu dolara u USDC-u.

Narudžbe zatvorene u utorak

U IPO-u je Circle prodao 14,8 milijuna dionica, dok su prodavateljski dioničari prodali dodatnih 19,2 milijuna, navodi se u priopćenju. Prema izvorima upoznatima s procesom, proširena ponuda izazvala je interes koji je bio 25 puta veći od dostupne količine dionica kada su narudžbe zatvorene u utorak.

U ponedjeljak je cilj IPO-a povećan na 32 milijuna dionica po cijeni između 27 i 28 dolara, nakon što je prvotna ponuda bila 24 milijuna dionica u rasponu od 24 do 26 dolara, prema ranijim podnescima.

Ark Investment Management, tehnološki orijentirana tvrtka koju je osnovala Cathie Wood, planira kupiti do 150 milijuna dolara vrijednih dionica u IPO-u Circlea, navodi se u dokumentaciji. Prema izvorima upoznatima s procesom, BlackRock je kupio otprilike 10 posto ponuđenih dionica.

BlackRock upravlja vladinim novčanim fondom u ime Circlea, koji drži 90 posto rezervi kojima je osiguran njegov stabilni token USDC, navodi se u dokumentima. Prema podacima internetske stranice tvrtke, stanje fonda Circle Reserve Fund iznosilo je 53,3 milijarde dolara 29. svibnja.

Prema podacima PitchBooka, Circle je 2022. bio procijenjen na 7,7 milijardi dolara nakon runde financiranja. Tvrtka je početkom 2024. povjerljivo podnijela dokumentaciju za kotaciju, više od godinu dana nakon što je odustala od plana spajanja s tvrtkom posebne namjene (SPAC), što bi ga tada procijenilo na devet milijardi dolara.

IPO predvode JPMorgan, Citigroup i Goldman Sachs Group, a dionice bi trebale početi kotirati u četvrtak na Njujorškoj burzi pod oznakom CRCL.