Od sutra kreće IPO Žita, cijena dionice od 18,5 do 22 eura

"Odluka o IPO-u bila je logična", poručio je Marko Pipunić, predsjednik uprave grupe Žito, u četvrtak na predstavljanju detalja javne ponude kompanije. IPO započinje u petak, 27. lipnja 2025. u 9 sati, a trajat će do srijede 9. srpnja 2025. do 14 sati.

Zainteresiranim ulagačima ponudit će ukupno 6.651.920 dionica čija bi se cijena trebala kretati između 18,5 i 22 eura. Ponuđene dionice sastoje od novoizdanih dionica (njih 4.371.535), trezorskih dionica (njih najviše milijun) i dionica za prodaju (njih 1.280.385).

Uz novoizdane dionice, uprava Žita ponudit će do milijun svojih dionica, a Pipunić i njegova supruga Marijana Majić Pipunić javnosti će ponuditi još 896.270, odnosno 384.115 dionica.

Pravo na sudjelovanje imaju radnici, mali i kvalificirani ulagatelji. Pritom pojedinačni interes za stjecanje ponuđenih dionica za radnike i male ulagatelje ne može biti manji od 300 eura.

Grupa javnom ponudom planira skupiti sredstva od približno 118 do 141 milijuna eura, od čega se približno 95 do 113 milijuna eura odnosi na dio koji plasmanom novoizdanih dionica i trezorskih dionica ostaje u kompaniji s namjerom financiranja većine projekata iz najavljenog investicijskog ciklusa i selektivnih akvizicija.

Marko Pipunić | Grupa Žito

IPO će sačuvati Žito

Inače, plan za IPO kuha se već neko vrijeme. Pipunić je nedavno kazao da su se za tranziciju vlasništva odlučili još 2017. godine te da je u obitelji i tvrtki postignut konsenzus kako je IPO pravi put. Službenu namjeru o inicijalnoj javnoj ponudi dionica društva i ciljanom uvrštenju dionica na uređeno tržište Zagrebačke burze iz grupe su službeno najavili početkom lipnja, a zatim su 12. lipnja od HANFA-e dobili odobrenje za prospekt javne ponude.

Pipunić je u četvrtak dodatno objasnio i zašto se Žito, kao obiteljska kompanija, uopće odlučilo za izlazak na burzu. "U našem poslu uspjeh se mjeri bilancama, a naša bilanca je uspješna i pokazali smo da znamo raditi. Zato me dosta ljudi pitalo što će nam IPO? Iza toga stoje dva razloga, a ono što je važno da je ta odluka donesena još 2017. godine", započeo je Pipunić.

Kazao je da je tada, prije otprilike osam godina, pričao s ljudima koji znaju nešto više o obiteljskim kompanijama i koji znaju sve o rizicima tranzicije obiteljskih kompanija. Kako je objasnio, tada su kao obitelj shvatili da je za nastavak razvoja Žita najbolje izaći na burzu.

"Ovdje se radi o zaštiti Žita kao kompanije. Sve privilegije koje smo mi kao obitelj koristili dalo nam je Žito, ono je bilo hranilica svih nas. Žito je omogućilo puno meni, obitelji i mojoj supruzi i iz toga motiva sam htio da sačuvamo Žito. Puno je lakše sačuvati kompaniju na ovaj način, da idemo na burzu. Mi ne prodajemo kompaniju, nego se nudimo potencijalnim partnerima", kazao je.

Uprava grupe Žito | Grupa Žito

 

Dodao je da je drugi razlog rast kompanije. "Postoje dva modela rasta kompanije, jedno je kreditiranje kroz banke, a drugi model je ovaj – prikupljanje svježeg kapitala s partnerima koji vjeruju u projekt", kazao je.

Poslovanje kompanije

Što se tiče poslovanja kompanije, iz Žita se imaju čime pohvaliti. Posljednjih godina bilježe rast, pri čemu su u 2024. godini ostvarili prihode od 335 milijuna eura, uz rekordnu normaliziranu razinu EBITDA-e od 66,3 milijuna eura. U prošloj su godini ostvarili EBITDA maržu od 19,8 posto.

Grupa zapošljava više od 1,2 tisuće ljudi, a od početka svog rada do danas u Slavoniju su investirali oko 500 milijuna eura, a uskoro će još stotinjak.

U sklopu grupe imaju 20 poslovnih subjekata, a trećinu prihoda ostvaruju na inozemnim tržištima Mađarske, Italije, Srbije, Slovačke, Kosova, Njemačke i Austrije.

Poslovni model im se temelji na vertikalnoj integraciji i počiva na četirima temeljnim stupovima: ratarstvu, stočarstvu, industriji te trgovini i kooperaciji, a kako u praksi ostvaruju krilaticu "od polja do stola", imaju potpunu sljedivost i kompletan nadzor nad kvalitetom proizvoda.

Jozo Ljubičić, član uprave za financije, kazao je da u iduće tri godine Žito planira 125 milijuna eura za investicije i akvizicije, čime započinje novi investicijski ciklus. Pri tome će investicije biti raspoređene u sva četiri ključna proizvodna segmenta kompanije.

Detaljnu analizu poslovanja grupe Žito možete pročitati na poveznici.

 

-- Nadopunjeno izjavom Marka Pipunića