Novi naftni megaposao, Chevron kupuje Hess za 53 milijarde dolara

Chevron kupuje Hess za 53 milijarde dolara, a cilj tog ugovora je potaknuti rast proizvodnje nafte budući da američka naftna industrija smatra kako će se fosilna goriva zadržati i u budućnosti.

U transakciji svih dionica, Chevron će platiti 171 dolara po dionici, premiju od oko 10 posto na 20-dnevnu prosječnu cijenu, navodi se u priopćenju koje je kompanija objavila u ponedjeljak. Dioničari Hessa dobit će 1025 dionica Chevrona za svaku dionicu Hessa, čime će ukupna vrijednost tvrtke biti 60 milijardi dolara, uključujući dug.

Preuzimanjem će Chevron dobiti značajno uporište u Gvajani, južnoameričkoj zemlji koja je jedan od najnovijih svjetskih proizvođača nafte. To će kompaniji omogućiti brži rast proizvodnje i izdašnije povrate investitorima, navodi se u priopćenju.

"Tu je nagrada Gvajana", rekao je Peter McNally, analitičar u Third Bridge Groupu. Posao je samo rastao otkako je nafta prvi put otkrivena u zemlji prije manje od deset godina, rekao je. Dionice Chevrona pale su čak 3,9 posto prije početka redovnog trgovanja u New Yorku. Dionice Hessa su porasle za 0,6 posto u 7:14.

To je drugi veliki posao u američkoj naftnoj industriji u samo nekoliko tjedana. Exxon Mobil pristao je kupiti proizvođača nafte iz škriljevca Pioneer Natural Resources za 58 milijardi dolara, podupirući tvrdnju kako će nafta i plin u narednim desetljećima ostati središnji dio svjetskog energetskog miksa.

Akvizicija će učvrstiti poziciju velikih američkih kompanija u samom vrhu međunarodne naftne i plinske industrije. Dok su njihovi europski kolege ponovno pridobili naklonost ulagača prebacujući naglasak s energije s niskom razinom ugljika na fosilna goriva nakon ruske invazije na Ukrajinu, valuacije Exxona i Chevrona daleko su više.

Razlika u valuacijama naftnih tvrtki je velika, američke trguju s velikim premijama u odnosu na europske rivale | Bloomberg

"Ta kombinacija Chevronu omogućuje jačanje dugoročnog poslovanja i dodatno unaprjeđenje portfelja dodavanjem imovine svjetske klase", izjavio je u priopćenju predsjednik i glavni izvršni direktor te tvrtke Mike Wirth.

Među nezavisnim američkim naftnim kompanijama, Hess ima dugu i poznatu povijest u usporedbi s novoosnovanim kompanijama iz škriljevca koje su posljednjih godina dominirale scenom. Osnovao ju je 1933. godine devetnaestogodišnji Leon Hess, koji je počeo upravljati jednim kamionom za dostavu goriva i postupno proširio flotu vozila i naftni terminal u New Jerseyju, navodi se na mrežnoj stranici tvrtke.

Hess je 1948. godine kupio prvi naftni tanker, 1957. godine izgradio rafineriju nafte, a 1960. otvorio prvu od svojih legendarnih zeleno-bijelih benzinskih postaja koje će postati uobičajena pojava diljem sjeveroistoka SAD-a. Kada je Leon Hess otišao u mirovinu 1995. godine, imao je multinacionalnu tvrtku s imovinom u Sjevernom moru, na Aljasci i na Karibima.

Nagrada Gvajana

Kupnja Hessa donijet će Chevronu 30 posto vlasništva nad resursima koji su ekvivalentni više od 11 milijardi barela u Gvajani, jednom od najvećih novih svjetskih proizvođača nafte, navodi se u priopćenju. Također, dobit će površine u Meksičkom zaljevu i Bakkenu, manjem američkom bazenu škriljevca od Perma, gdje je proizvodnja već na vrhuncu.

Ugovor će potaknuti Chevronove procijenjene petogodišnje stope rasta proizvodnje i slobodnog novčanog toka te ih produžiti u sljedeće desetljeće, navodi se u priopćenju. Povrati ulagačima također će se povećati, a kompanija očekuje kako će preporučiti povećanje dividende za prvo tromjesečje od osam posto u siječnju i daljnjih 2,5 milijardi dolara otkupa dionica nakon sklapanja posla.

Transakciju su jednoglasno odobrile uprave obje kompanije i trebala bi se zaključiti u prvoj polovici 2024. godine, navodi se u priopćenju. Ugovor podliježe odobrenju Hessovih dioničara, regulatora i drugim uobičajenim uvjetima zaključivanja ugovora.

Morgan Stanley & Co vodeći je financijski savjetnik Chevrona, s Evercoreom. Goldman Sachs & Co. vodeći je financijski savjetnik Hessa, s tvrtkom JP Morgan Securities.