Stiže najveći IPO godine - Kineski div za baterije CATL pušta 118 milijuna dionica

Kompanija Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) mogla bi prikupiti najmanje četiri milijarde dolara putem kotacije dionica u Hong Kongu, i to po najvišoj cijeni unutar ranije najavljenog raspona, zahvaljujući snažnoj potražnji za dionicama, navode anonimni izvori.

CATL, kineski proizvođač baterija za električna vozila, planira ponuditi dionice po cijeni od 263 hongkonška dolara po komadu, tvrde izvori koji su željeli ostati anonimni jer informacije još nisu javne. To je ujedno gornja granica cjenovnog raspona koja je određena prilikom početka prikupljanja ponuda u ponedjeljak. Prikupljanje ponuda završava u srijedu.

Na temelju osnovne ponude od 118 milijuna dionica, CATL bi mogao prikupiti oko 31 milijardu hongkonških dolara (oko četiri milijarde američkih dolara). Ukupni iznos mogao bi doseći 4,6 milijardi dolara ako se iskoristi opcija povećanja ponude za dodatnih 15 posto. Očekuje se da će dionicama početi trgovati 20. svibnja.

Razgovori su još u tijeku i konačne odluke nisu donesene, dodaju izvori. Predstavnik CATL-a odbio je komentirati.

Unatoč geopolitičkim napetostima između Kine i SAD-a, CATL je ostvario uspjeh u onome što će vjerojatno biti najveća ovogodišnja kotacija na svjetskim burzama. Američki Kongres je prošlog mjeseca pozvao Bank of Americu i JPMorgan Chase, vodeće banke uključene u ponudu, da se povuku iz posla zbog zabrinutosti, uključujući i činjenicu da je američko ministarstvo obrane stavilo CATL na crnu listu. Obje banke i dalje rade na transakciji.

 

CATL-ova kotacija u Hong Kongu bit će među najvećima na svijetu ove godine | Bloomberg

Cijena dionica u ponudi je za 7,4 posto niža od zadnje zatvarajuće cijene CATL-ove dionice na burzi u Shēnzhènu, što je znatno manje u usporedbi s drugim kineskim tvrtkama koje su ostvarile sekundarne kotacije. Primjerice, proizvođač kućanskih aparata Midea Group prošle je godine dionice u Hong Kongu ponudio uz oko 20 posto nižu cijenu, dok je China Tourism Group Duty Free to učinio uz čak 27,5 posto popusta 2022. godine.

Dionicama velikih kompanija u Hong Kongu obično se trguje uz 25 posto popusta u odnosu na njihove dionice na kopnu, prema indeksu Hang Seng Stock Connect China AH Premium.

Taj potez najavljuje dovršetak najveće hongkonške inicijalne javne ponude otkad je Kuaishou Technology prikupio 6,2 milijarde dolara 2021. godine. Već prvi dan ponude, investitori su izrazili interes višestruko veći od dostupne količine dionica, unatoč tome što je CATL ograničio sudjelovanje određenim američkim investitorima.

CATL je jedna od najnovijih kompanija koje su nastavile s javnim ponudama dionica unatoč širenju američkih carina koje je uveo bivši predsjednik Donald Trump. I prije najnovije 90-dnevne carinske stanke, brojne kineske kompanije nastavile su s planovima za izlazak na burzu kako bi osigurale kapital. Ta će ponuda više nego udvostručiti ukupni iznos prikupljen putem novih kotacija na hongkonškoj burzi ove godine, koji bi prema procjenama Bloomberg Intelligencea mogao premašiti 22 milijarde dolara.

Glavni nositelji CATL-ove ponude su Bank of America, China International Capital, China Securities International i JPMorgan. U poslu sudjeluju i Goldman Sachs, Morgan Stanley te UBS.