Hoće li Xi zatvoriti tvornice VW-a, BMW-a i Stellantisa?

Nakon što su čipovi i rijetki minerali postali središte trgovinskog rata između SAD-a i Kine, bilo je samo pitanje vremena kada će se EU naći u unakrsnoj vatri. Njena geopolitička i geoekonomska težina jamčila je da će Europa biti uvučena u vrtlog modernog Hladnog rata, jer nema ni sigurnost ni ekonomsku autonomiju.

Stoga se brojnim izazovima s kojima se suočava europska automobilska industrija nedavno pridružila prijetnja nestašice manje snažnih čipova koje isporučuje nizozemska tvrtka Nexperia. Ona je glavni dobavljač čipova nekim europskim automobilskim koncernima, koji su integrirani u brojne automobilske komponente.

Tvrtka je do nedavno bila u vlasništvu kineske tvrtke Wingtech, sve dok američki predsjednik Donald Trump nije pozvao Nizozemsku da smanji kineski utjecaj u tvrtki (razdvajanje) ili se suoči s američkim sankcijama. SAD je zaprijetio da će Nexperiju staviti na popis tvrtki podložnih trgovinskim ograničenjima zbog njezine povezanosti s Wingtechom, čineći prethodno malo poznatu tvrtku žarištem trgovinskog rata koji prijeti širem lancu opskrbe automobilske industrije. Nizozemska vlada preuzela je kontrolu nad tvrtkom, a Kina je odgovorila embargom na čipove koje proizvodi.

Nexperia, čiji se čipovi koriste u vozilima za sve, od upravljačkih elemenata do pogonskih sklopova, zračnih jastuka, pa čak i infotainment sustava, upravlja tvornicama u Velikoj Britaniji i Njemačkoj, a proizvodi i u Kini, izvještava Bloomberg.

Kao za vrijeme pandemije

Ovisnost globalne automobilske industrije o kineskim zalihama najjasniji je odraz rastuće uloge azijskog diva u lancima opskrbe, bilo da se radi o čipovima, baterijama ili rijetkim mineralima od kojih se izrađuju komponente. Peking je nedavno pooštrio kontrolu rijetkih minerala, koji su ključni za europske i globalne proizvođače automobila usred prelaska s fosilnih goriva na električnu energiju, kao odgovor na rastući pritisak SAD-a.

Nakon što je nizozemska vlada krajem rujna objavila preuzimanje Nexperije, kineska vlada nametnula je kontrolu izvoza tvornicama i podizvođačima Nexperije. Spor ima posljedice na europsku automobilsku industriju, a njemački div Volkswagen najavio je da privremeno zaustavlja proizvodnju svojih modela Golf i Tiguan kako bi iskoristio svoje postojeće zalihe čipova za proizvodnju Audijevih modela koji su popularniji i prodaju se s većim maržama. BMW, Volvo i Stellantis također su prijavili probleme, a Toyota, Nissan, Honda, GM i Mitsubishi također su upozorili na njih.

Nexperia čipovi se koriste u vozilima za sve, od upravljanja sustavom upravljanja, preko pogonskog sklopa, zračnih jastuka, pa čak i infotainment sustava. | Uroš Božin

 

Europsko udruženje proizvođača automobila (ACEA) također je odgovorilo, pozivajući nizozemske i kineske pregovarače da pronađu brzi kompromis u izjavi za medije objavljenoj na njihovoj web stranici. "Bez ovih čipova, europski dobavljači automobilske industrije ne mogu proizvoditi dijelove i komponente potrebne za opskrbu proizvođača vozila, što dovodi njihovu proizvodnju u opasnost", navodi se u izjavi.

"Nemamo drugog izbora nego strateški i inteligentno pregovarati s njima te do određene mjere otvoriti naše tržište njihovim vozilima, čime ćemo osigurati pristup mineralima koji su nam potrebni za njihovu proizvodnju", rekao je Blaž Štefe, osnivač i direktor Europsko-kineskog udruženja proizvođača automobila (ESAA), o sporu oko kritičnih minerala. Ako se s njima ne angažiramo na promišljen, ako ne i prijateljski način, ostat ćemo bez pristupa tim sirovinama. To će biti katastrofalan ishod za domaću automobilsku industriju, upozorava.

Vlada njemačkog kancelara Friedricha Merza također se pokušala uključiti u rješavanje krize, poslavši svog ministra vanjskih poslova Johanna Wadephula u Kinu. Međutim, unaprijed je otkazao posjet, jer s kineske strane nije bilo interesa za sastanak. "Razgovaramo s tvrtkama, udrugama, nizozemskim i europskim partnerima te lobiramo u Kini u ime njemačkih kupaca Nexperia komponenti, koje su trenutno blokirane", rekla je glasnogovornica ministrice gospodarstva Anne Lorenzat na konferenciji za novinare u Berlinu.

Njemačko posredovanje u pregovorima između Nizozemske i Kine o smirivanju napetosti i trgovini čipovima i mineralima vjerojatno neće uroditi plodom, barem ne nakon što je kancelar Merz najavio strožu politiku prema Pekingu.

Situacija je gotovo identična onoj tijekom pandemije Covida, kada su se vremena čekanja za naručene automobile - posebno one u nepremium klasama - protezala na više od godinu dana. Slična panika vlada i u osiguravanju alternativnih izvora opskrbe, iako su zabrinutosti najavile jačanje održivosti i diferencijaciju kritičnih lanaca opskrbe tijekom Covid razdoblja. Neki od njih su čak najavili razvoj vlastitih kapaciteta, ali većina proizvođača koji u svoja vozila ugrađuju vlastite čipove su iz Kine.

"IM Motors ima tri različita vlasnika tvrtke iz tri različite industrije. Jedan je klasična automobilska tvrtka, koncern SAIC, drugi je Alibaba, koja je tvrtka za internetsku tehnologiju, a zatim je tu lokalna šangajska vlada koja tvrtki osigurava prikladne prostore, radnu snagu, testne laboratorije i sve ostalo", kaže Štefe o kineskom modelu integracije automobilskih tvrtki s tehnologijom.

Kineski monopol rezultat 10-godišnje strategije

Kritična situacija u automobilskoj industriji rezultat je višegodišnje strategije razvoja industrije čipova u Kini, koja slijedi ustaljenu praksu u industrijskim sektorima električnih vozila, solarnih panela i sigurnosnih kamera. Dok su američke tvrtke poput Nvidije, AMD-a i Qualcomma uložile milijarde u razvoj naprednih čipova za napajanje umjetne inteligencije, kineske tehnološke tvrtke nisu oklijevale popuniti prazninu koju su zapadne tvrtke ostavile u razvoju i proizvodnji manje snažnih, takozvanih naslijeđenih čipova.

Riječ je o čipovima veličine od 28 nm, a kineske tvrtke poput Hua Honga i SMIC-a stekle su kapacitete i tehnologiju za njihovu proizvodnju suradnjom s tajvanskim tvrtkama, s kojima su prije više od desetljeća sklopile sporazume o suradnji. Prema Reutersu, riječ je o velikom tržištu, vrijednom gotovo 60 milijardi američkih dolara, kojim uvelike dominiraju kineske tvrtke. Slijedeći ustaljeni model kontrole troškova, jeftine radne snage i energije, a posebno uz izdašnu pomoć lokalnih i središnjih vlasti u Pekingu, u nekoliko su godina istisnuli tajvansku konkurenciju iz segmenta.

Kritična situacija u industriji nije 'od jučer'. Uostalom, odlazeća administracija američkog predsjednika Joea Bidena pokrenula je krajem prošlog prosinca istragu o kineskim državnim subvencijama za kineske proizvođače čipova koji proizvode manje napredne čipove. Osim toga, Kina kontrolira oko 80 posto globalnog lanca opskrbe rijetkim zemnim mineralima, koji su bitni za njihovu proizvodnju, a koriste se i za automobilske baterije i pogonske sklopove.

Kineske tvrtke su posljednjih godina dramatično povećale svoje proizvodne kapacitete za manje napredne čipove. Prema TrendForceu, kineski udio u globalnim proizvodnim kapacitetima iznosio je 34 posto u 2024. godini. Do 2027. očekuje se da će kineski udio premašiti tajvanski, dok se očekuje da će udjeli Južne Koreje i Sjedinjenih Država dodatno pasti. Konzultantska tvrtka SEMI predviđa da će od 97 novih proizvodnih pogona koji su pušteni u rad od 2023. godine, 57 biti u Kini.

Peking je uspostavljanje samodostatnosti u industriji čipova postavio kao prioritet u svom razvojnom planu "Proizvedeno u Kini 2025." Prema analizi stručnjaka poput Neila Thomasa, stručnjaka za kinesku politiku u Institutu za politiku azijskog društva, izgradnja kapaciteta i daljnja ulaganja u napredne industrije također su među fokusima upravo završenog Četvrtog plenarnog zasjedanja Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, gdje je vodstvo stranke postavilo prioritete za sljedeći petogodišnji plan.

Chim Lee iz Economist Intelligence Unita napisao je u objavi na LinkedInu da je konklava istaknula naglasak na velike znanstveno-tehnološke projekte. "Postoji oko 20-30 megaprojekata u znanosti i tehnologiji, od kojih mnogi imaju rokove do 2030.", napisao je. Mnogi od njih povezani su s industrijom čipova.