Bosqar Invest je putem Zagrebačke burze objavio javni poziv za upis obveznica povezanih s održivošću, ukupne vrijednosti do 110 milijuna eura. Riječ je o inovativnom financijskom instrumentu koji spaja tradicionalno ulaganje i jasne ciljeve održivosti, a investitorima nudi fiksnu kamatnu stopu i polugodišnju isplatu kamata, uz dospijeće glavnice za sedam godina, 18. lipnja 2032. godine.
Pojednostavljeni prospekt izdanja objavljen je 29. svibnja 2025. na internetskim stranicama izdavatelja. Prospekt je odobrila Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) 28. svibnja.
Ponuda namijenjena profesionalnim ulagačima
Javna ponuda namijenjena je isključivo kvalificiranim ulagateljima u Hrvatskoj i Sloveniji, u skladu s europskim propisima. Upis obveznica odvija se 13. lipnja 2025. godine, a već 20. lipnja planirano je uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze. Investitori mogu sudjelovati putem vodećih financijskih institucija: u Hrvatskoj dioničkim društvom Erste&Steiermärkische Bank, a u Sloveniji dioničkim društvom NLB, uz podršku Privredne banke Zagreb i Zagrebačke banke kao suaranžera.
Posebna pogodnost nudi se postojećim vlasnicima Bosqarovih obveznica koje dospijevaju 2027. godine jer svoje papire mogu zamijeniti za nove, uz konačnu cijenu zamjene od 101,64 posto.
Obveznice s ekološkim ciljem
Te obveznice nisu samo još jedan vrijednosni papir na domaćem tržištu. Bosqar se obvezuje na konkretan doprinos smanjenju emisija stakleničkih plinova: do kraja 2031. godine cilj je smanjiti apsolutne emisije izravnih stakleničkih plinova (Scope 1) za 36,4 posto u odnosu na 2022. godinu. Ako tvrtka ne ostvari taj cilj, investitorima će biti isplaćen penal od 0,35 posto ukupnog nominalnog iznosa neotkupljenih obveznica.
Napominje se i kako izdavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta poziva tijekom razdoblja ponude, kao i mogućnost povlačenja javnog poziva sve do upisa obveznica u Središnje klirinško depozitarno društvo. U tom slučaju, investitorima se vraća uplaćeni iznos bez kamata. Konačna alokacija ovisit će o interesu tržišta, a može biti i manja od traženog iznosa zbog ograničenja ukupnog izdanja.
.webp){kind=icon}
