Anthropic se bliži finalizaciji kreditne linije od 15 milijardi dolara prije IPO-a

Anthropic će uskoro finalizirati proširenje svog revolving kreditnog aranžmana na 15 milijardi dolara, prema izvorima upoznatima s temom, čime će se ukloniti prepreka prije javne prijave tvrtke za umjetnu inteligenciju za dugo očekivani IPO.

Morgan Stanley predvodi proces, rekli su izvori. Goldman Sachs Group i JPMorgan Chase & Co. također imaju istaknute uloge u tom aranžmanu, zajedno s Citigroupom, rekli su. Četiri zajmodavca također predvode IPO, izvijestio je Bloomberg News.

Proizvođač chatbota Claude nastoji prikupiti iznos jednak SpaceX-u ili više u inicijalnoj javnoj ponudi, rekli su izvori upoznati s pripremama. Tvrtke obično finaliziraju revolving prije nego što obavijeste banke o svojim formalnim ulogama u kotaciji.

Očekuje se da će Barclays i Wells Fargo također imati ključne uloge u kreditu, rekli su izvori. Bank of America, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada i UBS Group također su visoko na listi favorita za kreditni aranžman, rekli su.

Općenito, kod sindiciranih kredita, što je veća obveza banke, to su veće naknade koje zajmoprimac plaća. Kada se očekuje velika transakcija na tržištu kapitala, viši rang kredita vjerojatno će odgovarati aktivnijoj ulozi u nadolazećem poslu.

Bank of Montreal, BNP Paribas, Credit Agricole, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group i Toronto-Dominion Bank također su na takozvanom revolveru, rekli su izvori.

Kreditna linija bi premašila cilj tvrtke od otprilike 10 milijardi dolara, izvijestio je Bloomberg News u kolovozu.

Anthropic je zatražio od najaktivnijih banaka koje vode kreditnu liniju da posude oko 1,25 milijardi dolara svaka, pri čemu se sljedeća razina aktivnih banaka potiče da ponude oko milijardu dolara, a obveze padaju na otprilike 750 milijuna dolara i niže za manje aktivne uloge, izvijestio je Bloomberg.

Detalji kredita još bi se mogli promijeniti, rekli su izvori, tražeći da ne budu imenovani jer informacije nisu javne. Predstavnici Anthropica, JPMorgana, Barclaysa, Wells Farga i UBS-a odbili su komentirati. Ostale banke nisu odmah odgovorile na zahtjeve za komentar.

Revolving kreditna linija znatno je veća od petogodišnjeg kredita od 2,5 milijardi dolara koji je Anthropic osigurao prošle godine, uz sudjelovanje Morgan Stanleyja, Barclaysa, Citigroupa, Goldman Sachsa, JPMorgana, Royal Bank of Canada i MUFG-a, prema tadašnjoj objavi na LinkedInu.

Utrka razvojnog inženjera umjetne inteligencije za izlazak na burzu daje mu priliku da slijedi primjer tvrtki poput SpaceX-a, koji je u svibnju proširio svoj revolving kreditni aranžman na 5 milijardi dolara s ranijih 1,5 milijardi dolara, pokazao je prospekt, samo mjesec dana prije rekordne inicijalne javne ponude (IPO). Postava banaka na toj ponudi bila je u osnovi ista kao i one koje su radile na IPO-u.

Dobijanje vodećeg mjesta na velikoj IPO burzi ne samo da obećava veći udio naknada od ostalih banaka, već i pomaže u jačanju rangiranja banke na ljestvici. JPMorgan je na vrhu Bloombergove tablice ponuda američkih dionica za 2026. godinu, dijelom zahvaljujući svojoj ulozi u rekordnom debiju SpaceX-a od 86,2 milijarde dolara, uključujući prekomjernu alokaciju.

Utrka za umjetnom inteligencijom rasplamsala je tržište inicijalnih javnih ponuda (IPO), a američke kotacije ove su godine prikupile 160,6 milijardi dolara, isključujući tvrtke s bianco čekovima i druga financijska sredstva, prema podacima koje je prikupio Bloomberg. To je najveći prihod prikupljen u godini od 2021., pokazuju podaci.

Anthropic je na putu da ostvari godišnji prihod od preko 65 milijardi dolara na temelju svojih trenutnih rezultata, što je više od sedam puta više od tempa s kraja prošle godine, izvijestio je Bloomberg News.

— Uz pomoć Liane Baker i Shirin Ghaffary