Amazonovi konkurenti u teretnom prijevoz neće se samo tako predati

Najava tvrtke Amazon.com Inc. u ponedjeljak da će otvoriti svoju prilično veliku logističku mrežu trećim stranama dugo se čekala nakon nekoliko pokušaja i odustajanja.

Ovaj e-commerce trgovac već je u prošlosti otvarao svoju mrežu dostave paketa trećim stranama, a zatim promijenio smjer kada je potražnja tijekom pandemije preplavila njegov sustav. Sada je Amazon imenovao prve klijente – Procter & Gamble Co., 3M Co. i Lands’ End Inc. – koji obuhvaćaju industrijski sektor, maloprodaju i robu široke potrošnje. Sada više nema povratka.

Investitori su svakako pokazali zabrinutost diljem logističkog sektora, rušeći cijene dionica dostavljača paketa, prijevozničkih tvrtki, brokera u teretnom prometu, pa čak i operatera skladišta. Tvrtke čije su dionice tijekom trgovanja u ponedjeljak pale za devet posto ili više uključuju C.H. Robinson Worldwide Inc., RXO Inc., operatera skladišta GXO Logistics Inc., FedEx Corp. i United Parcel Service Inc., kojemu je upravo Amazon najveći kupac.

Ravi Shanker, analitičar transporta u Morgan Stanleyju, izjavio je da bi ova najava "mogla biti prekretnica" za sjevernoameričko tržište teretnog prijevoza. Na drugom kraju spektra, analitičar Wells Farga Christian Wetherbee naveo je u bilješci da će "stvarni učinak biti minimalan" jer je Amazon ove logističke usluge već nudio rascjepkano. Promjena je u tome što će sve te usluge sada biti koordinirane pod Amazonovom novom jedinicom, pod nazivom ASCS.

Nema sumnje da će Amazon početi preuzimati tržišni udio sada kada je proglasio da je njegovo poslovanje s logistikom za treće strane ovdje kako bi ostalo. Ovaj potez otklanja zabrinutost potencijalnih kupaca da Amazonova ponuda neće biti trajna ili da će pasti u drugi plan u odnosu na vlastiti volumen tijekom razdoblja vrhunca teretnog prometa.

Ipak, svi segmenti teretnog prijevoza – zračni, pomorski, željeznički, cestovni, skladišni i paketni – imaju zrele konkurente koji su financijski stabilni i tehnološki napredni. Oni se neće samo tako predati pred Amazonovom konkurencijom.

Amazon je dokazao da može donijeti inovacije i nove ideje u logistiku. Tvrtka je samostalno ubrzala dostavu paketa s nekoliko dana na svega nekoliko sati. Tajna brzine dostave ovog diva e-trgovine leži u poslovnom modelu koji drži zalihe najpopularnijih proizvoda u distribucijskim centrima u blizini velikih metropolitanskih područja. Dostava iz tih centara do domova i tvrtki je jednostavna.

Dostava paketa postaje kompliciranija s uslugom potpunog paketa u kojoj Amazon preuzima pakete, razvrstava ih prema krajnjem odredištu, a zatim ih odvozi u objekte diljem zemlje radi konačne isporuke. To će zahtijevati veće kapacitete za sortiranje, što predstavlja konkurentsku prednost za UPS i FedEx.

FedEx i UPS se udaljavaju od dostava paketa na kratke udaljenosti, što je postalo više komoditiziran posao zbog uspona tvrtki s malo imovine (tzv. asset-light) koje zapošljavaju honorarne vozače koji koriste vlastita vozila. Amazon koristi ugovorne tvrtke koje zapošljavaju vozače i unajmljuju dostavna vozila od Amazona, slično kao što FedEx koristi ugovaratelje za svoju zemaljsku dostavnu službu. Iako je to isplativo, fluktuacija vozača može postati problem za korisničku podršku, pa čak i sigurnost.

Amazon se svakako ne smije zanemariti. Tvrtka je pokazala da može izgraditi logističku mrežu u kratkom roku. Prije samo dva desetljeća, tvrtka je započela svoju uslugu fulfillment by Amazon s vanjskim vozačima. Zatim je krenula u sastavljanje vlastite paketne mreže, koja je pretekla Američku poštansku službu (USPS) kao najveća tvrtka za dostavu paketa. Prije deset godina, tvrtka je pokrenula Amazon Air kako bi smanjila troškove zračnog prijevoza tereta. Također je izgradila svoje prijevozničko poslovanje kamionima za prijevoz robe između distribucijskih centara.

Peter Larsen, potpredsjednik ASCS-a, istaknuo je te pothvate u najavi te je čak usporedio pokretanje ove nove poslovne grupe s Amazon Web Services (AWS), iznimno uspješnom uslugom računalstva u oblaku. Velika je razlika u tome što je AWS prošle godine imao maržu operativne dobiti od 35 posto. Logističko poslovanje bi radilo sjajno kada bi postiglo trećinu profitabilnosti AWS-a. UPS-ovo poslovanje s rješenjima za opskrbni lanac prošle je godine imalo operativnu maržu od 10 posto.

S druge strane, Amazon je navikao na poslovanje s velikim volumenom i niskim maržama. Njegovo poslovanje u e-trgovini u Sjevernoj Americi prošle je godine imalo operativnu maržu od 6,9 posto, dok je za međunarodnu e-trgovinu ona iznosila 2,9 posto.

Amazon je tijekom godina izgradio impresivno vlastito logističko poslovanje i povremeno je eksperimentirao s ponudama za treće strane. Sada je tvrtka objavila da je otvorena svima za cjelovitu logističku uslugu (end-to-end). Malo je sumnje da će Amazon pridobiti tržišni udio na tržištu logistike za treće strane vrijednom 500 milijardi dolara, koje je još uvijek vrlo fragmentirano i izrazito konkurentno.

Iako su investitori u transportnoj industriji burno reagirali na Amazonovu najavu, realnost je da će trebati vremena kako bi se razlučili pobjednici od gubitnika. Uz povećanu konkurenciju, jedini sigurni pobjednici su pošiljatelji poput tvrtki 3M i Procter & Gamble.