Brodnjak ne odustaje! Nakon Raiffeisena i NLB pokušava srušiti prag za preuzimanje Addika

Nova Ljubljanska banka objavljuje svoju namjeru snižavanja minimalnog praga prihvaćanja u svojoj dobrovoljnoj javnoj ponudi za preuzimanje u cijelosti u gotovini s ciljem stjecanja kontrole nad Addiko Bank, objavljenoj 13. svibnja 2026., s izmjenama i dopunama, s više od 75 posto na više od 50 posto (Minimalni prag prihvaćanja).

Uz to traže i produljenje Razdoblja prihvaćanja u skladu sa zakonskim zahtjevima, kako bi dioničari imali dovoljno vremena za procjenu izmjene.

Planirana izmjena bit će podnesena Austrijskoj komisiji za preuzimanje na pregled. NLB će objaviti daljnje detalje, uključujući izmijenjeni Memorandum ponude, odmah nakon njegovog odobrenja.

Prošli tjedan je i Raiffeisen Bank International, nakon odobrenja Austrijske komisija za preuzimanje smanjila minimalni prag prihvaćanja u Ponudi snižen je na više od 55 posto svih Addiko dionica koje su predmet Ponude, tj. više od 10.607.756 Addiko dionica.

U međuvremenu, NLB nudi cijenu od 37 eura po dionici Addika koja na temelju dividende predstavlja premiju od 39,6 posto u odnosu na konkurentsku ponudu s jasnom i transparentnom maksimalnom isplatom za sve dioničare i bez uvjetnih isplata.

Ponuda je već dobila odobrenje za spajanje u Srbiji, Austriji i Sjevernoj Makedoniji, poručuju iz NLB-a

"Nema sumnje da naši postupci jasno pokazuju našu ambiciju: osigurati pošten, transparentan i jednak tretman dioničara Addikoa. Snižavanje praga prihvaćanja daje im još veću sigurnost da se naša Ponuda – još uvijek najviša na stolu – može uspješno dovršiti", rekao je Blaž Brodnjak, glavni izvršni direktor NLB-a

O čemu se radi?

Nakon objave drugog poboljšanja Ponude 24. lipnja 2026., dioničari Addika koji su već prihvatili ponudu RBI-a imaju pravo povući svoje izjave o prihvaćanju najkasnije četiri trgovinska dana prije isteka izvornog razdoblja prihvaćanja i ponuditi svoje dionice u Ponudu NLB-a.

Na temelju izvornog razdoblja prihvaćanja Ponude, taj rok trenutno pada na 16. srpnja 2026., 17:00 sati. Ako Austrijska komisija za preuzimanje odobri namjeravano poboljšanje Ponude NLB-a i produljenje razdoblja prihvaćanja, ovaj rok za opoziv će se shodno tome pomaknuti, a NLB će ažurirani datum objaviti u dogledno vrijeme.

Osigurali podršku?

Raiffeisen Bank International (RBI) objavila 10 lipnja značajan napredak u borbi za preuzimanje Addiko Banke, osiguravši podršku dioničara koji drže više od 50 posto udjela. Prema priopćenju, austrijska bankarska grupacija do 9. lipnja u 9:30 sati prikupila izjave o prihvaćanju za ukupno 9.831.951 dionica, što odgovara udjelu od 50,42 posto.

"To uključuje 1.878.167 dionica Addika u vlasništvu Alta Group d.o.o. što odgovara 9,63 posto svih izdanih dionica Addiko", objavili su.

Rat ponudama

Podsjetimo, dok RBI nudi 26,50 eura po dionici, NLB je svoju ponudu podigao na 37 eura. Unatoč razlici u cijeni Upravni odbor Addiko banke prvo je dao preporuku dioničarima.  

Nakon toga u priopćenju 26.lipnja navedeno je da uprava Addika sada preporučuje ni prihvaćanje ni odbijanje ponude RBI-a. Istodobno, uprava je odlučila ne mijenjati svoju prethodnu procjenu ponude NLB-a, a također ne preporučuje ni prihvaćanje ni odbijanje iste, unatoč njezinoj financijskoj privlačnosti, jer je neizvjesno hoće li poboljšana ponuda biti uspješna zbog svojih uvjeta, posebno zahtjeva za osiguranjem prihvaćanja od najmanje 75 posto dioničara.

 

Značajan vjetar u leđa austrijskoj ponudi dala je Alta Grupa, koja drži 9,63 posto dionica Addiko Banke. Oni su među prvima prihvatili ponudu RBI-a, čime su značajno doprinijeli dosad prikupljenom udjelu od 50,42 posto.

Rok za prihvaćanje obje ponude istječe 22. srpnja.