Sam Altman ignorira tajno oružje za svoj IPO

Nazovite to sezonom priprema za IPO. Nedavna lansiranja i najave iz OpenAI-ja i glavnog rivala Anthropica usmjereni su na postavljanje temelja za izlazak na burzu krajem 2026. ili početkom 2027. godine, a za OpenAI, koji je upravo zaključio rundu financiranja od 122 milijarde dolara kojom je procijenjen na 852 milijarde dolara, sve karte bačene su na model pod kodnim imenom Spud.

Glavni izvršni direktor OpenAI-ja, Sam Altman, treba veliku pobjedu. ChatGPT gubi tržišni udio među potrošačima u korist Googleovog Geminija, dok je njegovo poslovanje s poduzećima pritisnuo Anthropic, čija je usluga Claude Cowork izazvala paniku na burzi u siječnju.

Altman bi bez sumnje volio izbaciti značajke koje izazivaju takvu zabrinutost, ali pati od sindroma Marka Zuckerberga. Osnivač Facebooka ima naviku ganjati "sjajne objekte" poput metaverzuma i kriptovaluta, pritom trošeći milijarde. Altman je bio slično nagao, usmjeravajući ChatGPT u kupovinu i trošeći velik dio računalnog kapaciteta OpenAI-ja na generiranje videa za Soru.

Netko je Altmanu morao reći neke teške istine, sudeći prema njegovoj odluci da prošlog mjeseca ugasi svoj generator videa Sora i odustane od ulaganja kompanije u Walt Disney Co. vrijednog milijardu dolara. Bio je to dobar potez s njegove strane. Altmanu je očajnički bila potrebna vrsta fokusa kakvu pokazuje Dario Amodei, izvršni direktor Anthropica. Napetost između Altmana i Amodeija toliko je duboka da su se nedavno odbili rukovati u jednom neugodnom slavljeničkom trenutku, ali čini se da Altman sada kopira Amodeijev priručnik: odabrati jedno područje poslovanja i neumoljivo se fokusirati na njega.

Koristeći računalnu snagu koja je bila namijenjena Sori, novi Spud bit će temelj onoga što OpenAI naziva "ujedinjenom AI super aplikacijom", koja će kombinirati chat značajke ChatGPT-a s mogućnostima kodiranja i pregledavanja weba pokretanih umjetnom inteligencijom u sustavu koji izvršava zadatke. "Korisnici ne žele nepovezane alate", objavio je OpenAI u blogu prošlog utorka, suptilno priznajući da su zapravo stvarali nepovezane alate. "Oni žele jedinstven sustav koji može razumjeti namjeru, poduzeti akciju i raditi kroz različite aplikacije, podatke i radne procese."

Ideja o super aplikaciji dobro je poznata u Aziji, a tipičan primjer su usluge poput kineskog WeChata, gdje možete razgovarati, igrati igrice, kupovati stvari i pristupati vladinim uslugama. Kineski Alipay kombinira dostavu hrane, financijske usluge i prijevoz.

No taj format nije zaživio na Zapadu, unatoč naporima Elona Muska da pretvori X u "aplikaciju za sve", koja bi, kako je rekao 2023. godine, omogućila korisnicima da komuniciraju i vode svoj "cjelokupni financijski svijet". To se za X nije ostvarilo, dijelom zato što američki i europski potrošači imaju duboko ukorijenjene navike korištenja specifičnih aplikacija za specifične stvari. Oni ne žele niti trebaju jedinstveni pristupnik za sve.

To bi moglo predstavljati određene rizike za OpenAI-jeve ambicije o super aplikaciji, a da ne spominjemo činjenicu da bi ih Anthropic mogao nadmašiti izdavanjem novog modela pod kodnim imenom Capybara. Altman bi mogao povećati svoje šanse ako iskoristi svoju nedavnu kupnju OpenClawa – programera AI agenata – i pokuša imitirati Claude Cowork, Anthropicovu novu desktop aplikaciju koja može razgovarati, kodirati, odgovarati na nečije poruke na LinkedInu i upravljati računalom. Taj je sustav dobio izvrsne kritike među programerima i tehnološkim radnicima.

No Anthropic ima slabosti – uključujući jednu koju bi Altman mogao iskoristiti. Taj startup još uvijek ne može nadmašiti distribucijsku prednost giganta poput OpenAI-jevog partnera Microsoft Corp.-a: tri četvrtine tvrtki s popisa Fortune 500 koristi Microsoft 365 kao svoj glavni alat za produktivnost, koji sada po zadanim postavkama uključuje Copilot, tvrtkin AI asistent za poduzeća.

Bolji način za korištenje Altmanovog vremena i obnovljenog fokusa bio bi popravak njegovog zategnutog odnosa s Microsoftom, koji posjeduje 27 posto OpenAI-jevog profitnog ogranka, ali s kojim se tijekom protekle godine sukobio oko konkurentskih proizvoda te golemih financijskih i računalnih troškova razvoja umjetne inteligencije.

Trebao bi tretirati softverskog diva manje kao bankomat, a više kao partnera u razvoju proizvoda, čiju ogromnu distribucijsku prednost OpenAI već iskorištava kroz podjelu prihoda. ChatGPT-ovih 900 milijuna tjednih korisnika možda zasjenjuje 450 milijuna korisnika alata Microsoft 365, ali OpenAI-jeva baza potrošača predstavlja ogroman trošak računalne snage, dok Microsoftovi poslovni klijenti nude put do profita. (OpenAI je prošlog tjedna objavio da ostvaruje dvije milijarde dolara prihoda mjesečno, ali nije naveo koliki su mu gubitci. Tvrtka očekuje da će do 2029. godine potrošiti 115 milijardi dolara gotovine.)

 

Jedna pritužba koju sam čuo o Copilotu jest da se njegovo korisničko sučelje razlikuje između običnih i poslovnih korisnika, što je nesumnjivo rezultat Microsoftove bizantske strukture korporativnih odjela, te da bi jedinstveno, kohezivno sučelje poboljšalo njegovu reputaciju. Naravno, to nije Altmanova nadležnost. "Zadatak da riješi Copilot je 100 posto na Satyi", kaže David Rainville, voditelj Sycomore Sustainable Techa, misleći na izvršnog direktora Microsofta Satyu Nadellu. Ipak, Altmanovi timovi mogli bi tjesnije surađivati kako bi Copilot pretvorili u alat koji djeluje kao AI agent jednako dobro kao što to čini Claude Cowork.

Odnosu ne pomaže ni to što je Microsoft nedavno počeo koristiti Anthropicov Claude unutar Copilota, ne samo kako bi njegova agentska tehnologija mogla izvršavati zadatke u više koraka, poput zakazivanja sastanaka i pripreme izvješća, već i kako bi provjeravao točnost odgovora OpenAI-jevog GPT modela prije nego što stignu do korisnika. To je vidljiv i neugodan jaz koji bi OpenAI trebao pokušati premostiti.

Spud je možda impresivan novi model, ali korisničko iskustvo, fokus i izvedba pokazuju se važnijima od znanstvenih mjerila, osobito dok se poslovni korisnici bore s integracijom umjetne inteligencije u svoje sustave. Microsoft je u iznimno dobroj poziciji da izgradi te veze, i dok su Altmanove ambicije o super aplikaciji vrijedne divljenja, možda bi imao uspješniji put do IPO-a kada bi tješnje surađivao sa svojim partnerom.